ИИ-агенты · Инвестиционные компании
ИИ для клиентской поддержки в инвестиционной компании
Оперативно отвечать на запросы пайщиков и вкладчиков призван ИИ для клиентской поддержки в инвестиционной компании.
- На вашем сервере
- Агент у каждого сотрудника
- 1С · Битрикс24 · почта
Что ИИ-агент делает для клиентской поддержки в инвестиционной компании
В инвестиционных компаниях аналитики и брокеры обрабатывают колоссальные объемы корпоративной отчетности, новостей эмитентов и регуляторных документов. Подготовка аналитических справок, ведение реестров сделок и формирование отчетов для инвесторов отнимают часы продуктивного времени.
- Консультирует инвесторов по регламентам вывода средств, графикам выплат и тарифам
- Находит информацию по текущим портфелям и регламентам в корпоративной базе знаний
- Передает сложные или нестандартные запросы экспертам с полной предысторией диалога
- Находит ответы на типовые вопросы в документах компании
- Проверяет текущие статусы заказов по учетным базам 1С
- Маршрутизирует сложные инциденты на профильных инженеров
Как выглядит рабочий день
Клиент отправляет в Telegram вопрос о сроках выплаты промежуточных дивидендов по стратегии. Агент находит актуальный регламент фонда в базе знаний компании, запрашивает данные о графике выплат и генерирует точный ответ со ссылкой на правила доверительного управления. Специалист поддержки нажимает кнопку подтверждения перед отправкой.
Где теряется время у инвестиционных компаний
- Подготовка проектов регулярных отчетов для клиентов по состоянию портфелей
- Сбор и первичное структурирование финансовой отчетности эмитентов
- Поиск фактов и выдержек в длинных проспектах эмиссий и отраслевых обзорах
Как это работает в Coagent
- 01
Подключаем системы
Берём то, что нужно для этой задачи: 1С, Битрикс24, почта. Лишнего не подключаем.
- 02
Задаём роль и правила
Пишем должностную инструкцию агента, права доступа и режим: автопилот или с подтверждением человеком.
- 03
Агент работает, человек решает
Агент делает рутину и готовит результат. Важные действия выполняются после вашего подтверждения.
Почему Coagent
Ваш сервер — ваши данные
Платформа ставится у вас. Доступы к 1С, CRM и почте не уходят во внешнее облако.
Нейросети на выбор
Свои ключи, модели с оплатой в рублях или свои модели на сервере — отдельно для каждого агента.
Память компании
Личная память, память отдела и компании: агенты и люди работают с общей базой знаний.
Свой агент у каждого сотрудника
Роль, память и правила, как у человека. Агент помнит контекст и работает рядом с командой.
Обсудим клиентская поддержка в инвестиционной компании
Расскажите, что нужно автоматизировать, — разберём задачу и покажем, как её возьмёт агент. Ответим за 15 минут в рабочее время.
- Подключим один процесс и покажем результат
- Агенты работают на вашем сервере
- Звонок или встреча — без обязательств
Или позвоните: 8 926 669-20-56 · +7 (495) 128-73-83
Частые вопросы
Как обеспечивается сохранность информации о клиентских портфелях?
Coagent разворачивается на внутренних серверах инвестиционной компании. Данные о балансах, структуре активов клиентов и торговых операциях не покидают закрытую сеть, а доступ сотрудников строго разграничен.
Как платформа обучается регламентам клиентского сервиса?
Агент использует документы компании, инструкции и регламенты из защищенной корпоративной базы. Он помнит контекст на уровнях личной памяти, отдела поддержки и всей компании.
Агент заменит сотрудников?
Нет. Рутину берёт агент, решения остаются за людьми. Агент готовит документы, сводки и черновики, а важное действие выполняется после подтверждения.
Нужен ли программист?
Нет. Роль, правила и доступы агента задаются словами, а подключение к вашим системам мы настраиваем вместе с вами.