ИИ-агенты · Инвестиционные компании
ИИ для обработки звонков в инвестиционной компании
Фиксировать договорённости с ключевыми инвесторами помогает ИИ для обработки звонков в инвестиционной компании.
- На вашем сервере
- Агент у каждого сотрудника
- телефония · CRM · почта
Что ИИ-агент делает для обработки звонков в инвестиционной компании
В инвестиционных компаниях аналитики и брокеры обрабатывают колоссальные объемы корпоративной отчетности, новостей эмитентов и регуляторных документов. Подготовка аналитических справок, ведение реестров сделок и формирование отчетов для инвесторов отнимают часы продуктивного времени.
- Расшифровывает записи телефонных переговоров менеджеров с клиентами
- Выделяет ключевые условия сделок и договорённости из содержания разговора
- Создаёт карточки звонков в Битрикс24 или amoCRM с кратким резюме
- Слушает записи разговоров и переводит диалоги менеджеров в текст
- Сверяет ответы операторов с утвержденными корпоративными скриптами
- Оповещает руководителя о конфликтных звонках или жалобах клиентов
Как выглядит рабочий день
По итогам звонка управляющего партнёра с крупным инвестором требуется зафиксировать детали синдицированной сделки. ИИ-агент транскрибирует аудиозапись разговора, выделяет согласованные объёмы участия и сроки траншей, после чего заносит саммари в CRM. Управляющий проверяет заметку и ставит задачи аналитикам.
Где теряется время у инвестиционных компаний
- Поиск фактов и выдержек в длинных проспектах эмиссий и отраслевых обзорах
- Оформление договоров брокерского обслуживания и доверительного управления
- Подготовка проектов регулярных отчетов для клиентов по состоянию портфелей
Как это работает в Coagent
- 01
Подключаем системы
Берём то, что нужно для этой задачи: телефония, CRM, почта. Лишнего не подключаем.
- 02
Задаём роль и правила
Пишем должностную инструкцию агента, права доступа и режим: автопилот или с подтверждением человеком.
- 03
Агент работает, человек решает
Агент делает рутину и готовит результат. Важные действия выполняются после вашего подтверждения.
Почему Coagent
Память компании
Личная память, память отдела и компании: агенты и люди работают с общей базой знаний.
Свой агент у каждого сотрудника
Роль, память и правила, как у человека. Агент помнит контекст и работает рядом с командой.
Ваш сервер — ваши данные
Платформа ставится у вас. Доступы к 1С, CRM и почте не уходят во внешнее облако.
Нейросети на выбор
Свои ключи, модели с оплатой в рублях или свои модели на сервере — отдельно для каждого агента.
Обсудим обработка звонков в инвестиционной компании
Расскажите, что нужно автоматизировать, — разберём задачу и покажем, как её возьмёт агент. Ответим за 15 минут в рабочее время.
- Подключим один процесс и покажем результат
- Агенты работают на вашем сервере
- Звонок или встреча — без обязательств
Или позвоните: 8 926 669-20-56 · +7 (495) 128-73-83
Частые вопросы
Как обеспечивается сохранность информации о клиентских портфелях?
Coagent разворачивается на внутренних серверах инвестиционной компании. Данные о балансах, структуре активов клиентов и торговых операциях не покидают закрытую сеть, а доступ сотрудников строго разграничен.
С какими системами телефонии может взаимодействовать агент?
Платформа подключается к используемой корпоративной телефонии и CRM через API. Все записи звонков и текстовые расшифровки сохраняются в контуре предприятия под полным контролем службы безопасности.
С чего начать?
Оставьте заявку или зарегистрируйтесь. Мы ответим за 15 минут в рабочее время, обсудим задачу и подключим первого агента, а остальных сотрудников можно добавлять постепенно.
Агент только отвечает на вопросы или действует?
Агент действует: работает внутри подключённых систем — почта, 1С, CRM, таблицы, документы — по правилам вашей компании. Простые задачи делает сам, на важные просит подтверждение человека.