ИИ-агенты · Инвестиционные компании
ИИ для повторных продаж в инвестиционной компании
Удерживать доверие вкладчиков и предлагать новые раунды помогает ИИ для повторных продаж в инвестиционной компании.
- На вашем сервере
- Агент у каждого сотрудника
- 1С · Битрикс24 · почта
Что ИИ-агент делает для повторных продаж в инвестиционной компании
В инвестиционных компаниях аналитики и брокеры обрабатывают колоссальные объемы корпоративной отчетности, новостей эмитентов и регуляторных документов. Подготовка аналитических справок, ведение реестров сделок и формирование отчетов для инвесторов отнимают часы продуктивного времени.
- Отслеживает даты погашения выпусков и окончания договоров доверительного управления
- Подбирает комплементарные инвестпродукты на основе профиля риска и истории клиента
- Ставит задачи консультантам в Битрикс24 перед ключевыми событиями по портфелям инвесторов
- Готовит черновики персональных коммерческих предложений для клиентов
- Фиксирует обратную связь от заказчиков после закрытия повторной сделки
- Отправляет напоминания клиентам о регулярном пополнении запасов
Как выглядит рабочий день
Инвестиционный транш по облигационной стратегии клиента завершается через месяц. Агент отслеживает событие в CRM, анализирует объём свободной ликвидности и формирует для клиента предложение о реинвестировании в акции фонда недвижимости. Финансовый консультант одобряет подготовленное сообщение и созванивается с инвестором.
Где теряется время у инвестиционных компаний
- Подготовка проектов регулярных отчетов для клиентов по состоянию портфелей
- Сбор и первичное структурирование финансовой отчетности эмитентов
- Поиск фактов и выдержек в длинных проспектах эмиссий и отраслевых обзорах
Как это работает в Coagent
- 01
Подключаем системы
Берём то, что нужно для этой задачи: 1С, Битрикс24, почта. Лишнего не подключаем.
- 02
Задаём роль и правила
Пишем должностную инструкцию агента, права доступа и режим: автопилот или с подтверждением человеком.
- 03
Агент работает, человек решает
Агент делает рутину и готовит результат. Важные действия выполняются после вашего подтверждения.
Почему Coagent
Ваш сервер — ваши данные
Платформа ставится у вас. Доступы к 1С, CRM и почте не уходят во внешнее облако.
Нейросети на выбор
Свои ключи, модели с оплатой в рублях или свои модели на сервере — отдельно для каждого агента.
Память компании
Личная память, память отдела и компании: агенты и люди работают с общей базой знаний.
Свой агент у каждого сотрудника
Роль, память и правила, как у человека. Агент помнит контекст и работает рядом с командой.
Обсудим повторные продажи в инвестиционной компании
Расскажите, что нужно автоматизировать, — разберём задачу и покажем, как её возьмёт агент. Ответим за 15 минут в рабочее время.
- Подключим один процесс и покажем результат
- Агенты работают на вашем сервере
- Звонок или встреча — без обязательств
Или позвоните: 8 926 669-20-56 · +7 (495) 128-73-83
Частые вопросы
Как обеспечивается сохранность информации о клиентских портфелях?
Coagent разворачивается на внутренних серверах инвестиционной компании. Данные о балансах, структуре активов клиентов и торговых операциях не покидают закрытую сеть, а доступ сотрудников строго разграничен.
Как обеспечивается защита клиентской базы от утечек?
Все данные о клиентах, сделках и объемах закупок обрабатываются исключительно на сервере компании. Платформа не передает персональную информацию во внешние облачные сервисы и строго соблюдает корпоративную политику безопасности.
Какие нейросети можно использовать?
Свои ключи (GPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Qwen и другие), модели от нас с оплатой в рублях или свои модели прямо на вашем сервере. Каждому агенту модель выбирается отдельно.
Где хранятся наши данные?
Coagent ставится на сервер вашей компании. Данные, доступы к 1С, CRM и почте остаются у вас, а наружу уходит только то, что вы разрешили.