ИИ-агенты · Инвестиционные компании
Автоматизация обработки заявок в инвестиционной компании с помощью ИИ
Оперативно квалифицировать проекты и запросы инвесторов позволяет автоматизация обработки заявок в инвестиционной компании с помощью ИИ.
- На вашем сервере
- Агент у каждого сотрудника
- Битрикс24 · почта · Telegram
Что ИИ-агент делает для обработки заявок в инвестиционной компании
В инвестиционных компаниях аналитики и брокеры обрабатывают колоссальные объемы корпоративной отчетности, новостей эмитентов и регуляторных документов. Подготовка аналитических справок, ведение реестров сделок и формирование отчетов для инвесторов отнимают часы продуктивного времени.
- Сверяет параметры поступающих проектов с инвестиционным мандатом фонда
- Заносит заявки от фаундеров и частных инвесторов в CRM-систему компании
- Формирует первичное досье по проекту перед его передачей аналитикам
- Разбирает входящую корреспонденцию из почты и Telegram
- Направляет уведомления дежурным сотрудникам отдела
- Уточняет контактные данные клиента по регламенту
Как выглядит рабочий день
Входящая заявка от технологической компании на привлечение венчурного раунда поступает через сайт. ИИ-агент проверяет соответствие индустрии и стадии мандату фонда, создаёт карточку проекта в amoCRM и запрашивает у заявителя финансовую модель. Менеджер фонда изучает готовую сводку и принимает решение о звонке.
Где теряется время у инвестиционных компаний
- Подготовка проектов регулярных отчетов для клиентов по состоянию портфелей
- Сбор и первичное структурирование финансовой отчетности эмитентов
- Поиск фактов и выдержек в длинных проспектах эмиссий и отраслевых обзорах
Как это работает в Coagent
- 01
Подключаем системы
Берём то, что нужно для этой задачи: Битрикс24, почта, Telegram. Лишнего не подключаем.
- 02
Задаём роль и правила
Пишем должностную инструкцию агента, права доступа и режим: автопилот или с подтверждением человеком.
- 03
Агент работает, человек решает
Агент делает рутину и готовит результат. Важные действия выполняются после вашего подтверждения.
Почему Coagent
Ваш сервер — ваши данные
Платформа ставится у вас. Доступы к 1С, CRM и почте не уходят во внешнее облако.
Нейросети на выбор
Свои ключи, модели с оплатой в рублях или свои модели на сервере — отдельно для каждого агента.
Память компании
Личная память, память отдела и компании: агенты и люди работают с общей базой знаний.
Свой агент у каждого сотрудника
Роль, память и правила, как у человека. Агент помнит контекст и работает рядом с командой.
Обсудим обработка заявок в инвестиционной компании
Расскажите, что нужно автоматизировать, — разберём задачу и покажем, как её возьмёт агент. Ответим за 15 минут в рабочее время.
- Подключим один процесс и покажем результат
- Агенты работают на вашем сервере
- Звонок или встреча — без обязательств
Или позвоните: 8 926 669-20-56 · +7 (495) 128-73-83
Частые вопросы
Как обеспечивается сохранность информации о клиентских портфелях?
Coagent разворачивается на внутренних серверах инвестиционной компании. Данные о балансах, структуре активов клиентов и торговых операциях не покидают закрытую сеть, а доступ сотрудников строго разграничен.
Можно ли подключить агента к нескольким корпоративным почтам?
Да, агент может отслеживать несколько почтовых ящиков компании и каналов в Telegram. Права на чтение и создание лидов гибко распределяются через профили доступа платформы.
Агент заменит сотрудников?
Нет. Рутину берёт агент, решения остаются за людьми. Агент готовит документы, сводки и черновики, а важное действие выполняется после подтверждения.
Нужен ли программист?
Нет. Роль, правила и доступы агента задаются словами, а подключение к вашим системам мы настраиваем вместе с вами.