ИИ-агенты · Инвестиционные компании
AI ассистент для продаж в инвестиционной компании
Увеличить конверсию состоятельных клиентов помогает AI ассистент для продаж в инвестиционной компании, координирующий движение лидов по стадиям воронки.
- На вашем сервере
- Агент у каждого сотрудника
- Битрикс24 · 1С · почта
Что ИИ-агент делает для продаж в инвестиционной компании
В инвестиционных компаниях аналитики и брокеры обрабатывают колоссальные объемы корпоративной отчетности, новостей эмитентов и регуляторных документов. Подготовка аналитических справок, ведение реестров сделок и формирование отчетов для инвесторов отнимают часы продуктивного времени.
- Квалифицирует входящие обращения частных и корпоративных инвесторов в CRM
- Готовит персонализированные черновики переписки и презентации инвестиционных стратегий
- Напоминает сейлз-менеджерам о запланированных касаниях и статусах согласования сделок
- Напоминает покупателям о назначенных онлайн-встречах
- Отслеживает статусы поступления оплаты по сделкам
- Собирает сводные таблицы показателей для руководителя
Как выглядит рабочий день
Входящая заявка на структурирование семейного траста попадает с сайта в amoCRM. Агент классифицирует профиль клиента по критериям квалифицированного инвестора, запрашивает недостающие данные через почту и готовит проект приветственного письма. Инвестиционный советник подтверждает отправку и подключается к переговорам.
Где теряется время у инвестиционных компаний
- Сбор и первичное структурирование финансовой отчетности эмитентов
- Подготовка проектов регулярных отчетов для клиентов по состоянию портфелей
- Оформление договоров брокерского обслуживания и доверительного управления
Как это работает в Coagent
- 01
Подключаем системы
Берём то, что нужно для этой задачи: Битрикс24, 1С, почта. Лишнего не подключаем.
- 02
Задаём роль и правила
Пишем должностную инструкцию агента, права доступа и режим: автопилот или с подтверждением человеком.
- 03
Агент работает, человек решает
Агент делает рутину и готовит результат. Важные действия выполняются после вашего подтверждения.
Почему Coagent
Нейросети на выбор
Свои ключи, модели с оплатой в рублях или свои модели на сервере — отдельно для каждого агента.
Память компании
Личная память, память отдела и компании: агенты и люди работают с общей базой знаний.
Свой агент у каждого сотрудника
Роль, память и правила, как у человека. Агент помнит контекст и работает рядом с командой.
Ваш сервер — ваши данные
Платформа ставится у вас. Доступы к 1С, CRM и почте не уходят во внешнее облако.
Обсудим продажи в инвестиционной компании
Расскажите, что нужно автоматизировать, — разберём задачу и покажем, как её возьмёт агент. Ответим за 15 минут в рабочее время.
- Подключим один процесс и покажем результат
- Агенты работают на вашем сервере
- Звонок или встреча — без обязательств
Или позвоните: 8 926 669-20-56 · +7 (495) 128-73-83
Частые вопросы
Какие задачи решает ИИ-агент для аналитиков инвестиционной компании?
Агент ищет факты в длинных PDF-файлах отчетов, сводит показатели выручки и долга компаний в таблицы, готовит черновики регулярных дайджестов. Инвестиционные заключения и торговые идеи всегда формирует сам аналитик.
Как агент помогает менеджерам вести регулярные продажи?
Агент отслеживает этапы сделок в CRM, готовит счета и напоминает о контактах. Менеджер получает готовые проекты документов и подтверждает ключевые действия в спорных ситуациях.
Где хранятся наши данные?
Coagent ставится на сервер вашей компании. Данные, доступы к 1С, CRM и почте остаются у вас, а наружу уходит только то, что вы разрешили.
Какие нейросети можно использовать?
Свои ключи (GPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Qwen и другие), модели от нас с оплатой в рублях или свои модели прямо на вашем сервере. Каждому агенту модель выбирается отдельно.