ИИ-агенты · Инвестиционные компании
ИИ помощник для ведения базы знаний компании в инвестиционной компании
Быстро находить инвестиционные меморандумы и аналитику помогает ИИ помощник для ведения базы знаний компании в инвестиционной компании.
- На вашем сервере
- Агент у каждого сотрудника
- 1С · Битрикс24 · почта
Что ИИ-агент делает для ведения базы знаний компании в инвестиционной компании
В инвестиционных компаниях аналитики и брокеры обрабатывают колоссальные объемы корпоративной отчетности, новостей эмитентов и регуляторных документов. Подготовка аналитических справок, ведение реестров сделок и формирование отчетов для инвесторов отнимают часы продуктивного времени.
- Индексирует внутренние инвестиционные меморандумы, регламенты и отчёты
- Находит прецеденты и мультипликаторы прошлых сделок по текстовому запросу
- Актуализирует корпоративные шаблоны оценки проектов и гайдлайны для команды
- Выявляет устаревшие формулировки при обновлении законодательства
- Напоминает владельцам регламентов о необходимости плановой ревизии
- Формирует дайджест обновлений базы знаний для рассылки отделам
Как выглядит рабочий день
Для подготовки нового раунда финансирования аналитику срочно требуются данные по прошлым сделкам в секторе логистики. ИИ-агент ищет информацию по закрытым меморандумам, выгружает мультипликаторы и условия схожих закрытых сделок из защищённой базы компании. Аналитик подтверждает релевантность и включает факты в проект.
Где теряется время у инвестиционных компаний
- Сбор и первичное структурирование финансовой отчетности эмитентов
- Подготовка проектов регулярных отчетов для клиентов по состоянию портфелей
- Оформление договоров брокерского обслуживания и доверительного управления
Как это работает в Coagent
- 01
Подключаем системы
Берём то, что нужно для этой задачи: 1С, Битрикс24, почта. Лишнего не подключаем.
- 02
Задаём роль и правила
Пишем должностную инструкцию агента, права доступа и режим: автопилот или с подтверждением человеком.
- 03
Агент работает, человек решает
Агент делает рутину и готовит результат. Важные действия выполняются после вашего подтверждения.
Почему Coagent
Нейросети на выбор
Свои ключи, модели с оплатой в рублях или свои модели на сервере — отдельно для каждого агента.
Память компании
Личная память, память отдела и компании: агенты и люди работают с общей базой знаний.
Свой агент у каждого сотрудника
Роль, память и правила, как у человека. Агент помнит контекст и работает рядом с командой.
Ваш сервер — ваши данные
Платформа ставится у вас. Доступы к 1С, CRM и почте не уходят во внешнее облако.
Обсудим база знаний в инвестиционной компании
Расскажите, что нужно автоматизировать, — разберём задачу и покажем, как её возьмёт агент. Ответим за 15 минут в рабочее время.
- Подключим один процесс и покажем результат
- Агенты работают на вашем сервере
- Звонок или встреча — без обязательств
Или позвоните: 8 926 669-20-56 · +7 (495) 128-73-83
Частые вопросы
Какие задачи решает ИИ-агент для аналитиков инвестиционной компании?
Агент ищет факты в длинных PDF-файлах отчетов, сводит показатели выручки и долга компаний в таблицы, готовит черновики регулярных дайджестов. Инвестиционные заключения и торговые идеи всегда формирует сам аналитик.
Как сотрудники получают информацию из корпоративной базы знаний?
Специалист задает вопрос агенту в Telegram или по почте и сразу получает выдержку из регламента со ссылкой на исходный файл. Больше не требуется вручную перечитывать объемные инструкции ради одного пункта.
Где хранятся наши данные?
Coagent ставится на сервер вашей компании. Данные, доступы к 1С, CRM и почте остаются у вас, а наружу уходит только то, что вы разрешили.
Какие нейросети можно использовать?
Свои ключи (GPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Qwen и другие), модели от нас с оплатой в рублях или свои модели прямо на вашем сервере. Каждому агенту модель выбирается отдельно.