ИИ-агенты · Инвестиционные компании
Автоматизация подготовки коммерческих предложений в инвестиционной компании с помощью ИИ
Автоматизация подготовки коммерческих предложений в инвестиционной компании с помощью ИИ помогает оперативно формировать индивидуальные инвестиционные меморандумы.
- На вашем сервере
- Агент у каждого сотрудника
- 1С · Битрикс24 · почта
Что ИИ-агент делает для подготовки коммерческих предложений в инвестиционной компании
В инвестиционных компаниях аналитики и брокеры обрабатывают колоссальные объемы корпоративной отчетности, новостей эмитентов и регуляторных документов. Подготовка аналитических справок, ведение реестров сделок и формирование отчетов для инвесторов отнимают часы продуктивного времени.
- Извлекает параметры запроса инвестора и сопоставляет их с доступными портфельными стратегиями
- Создает драфты коммерческих предложений и презентаций в Word и PDF по корпоративным гайдам
- Обновляет данные по исторической доходности и комиссиям непосредственно перед сборкой КП
- Генерирует готовые презентационные файлы в формате PDF
- Передает проект предложения менеджеру перед отправкой
- Проверяет соответствие цен действующим прайс-листам
Как выглядит рабочий день
Обращение инвестора с запросом на закрытый паевой фонд поступает на корпоративную почту. Агент забирает инвестиционный профиль клиента из amoCRM, подбирает релевантную стратегию доходности и собирает персонализированное предложение в Word по шаблону. Менеджер инвестиционного департамента верифицирует расчет параметров и отправляет документ.
Где теряется время у инвестиционных компаний
- Подготовка проектов регулярных отчетов для клиентов по состоянию портфелей
- Сбор и первичное структурирование финансовой отчетности эмитентов
- Поиск фактов и выдержек в длинных проспектах эмиссий и отраслевых обзорах
Как это работает в Coagent
- 01
Подключаем системы
Берём то, что нужно для этой задачи: 1С, Битрикс24, почта. Лишнего не подключаем.
- 02
Задаём роль и правила
Пишем должностную инструкцию агента, права доступа и режим: автопилот или с подтверждением человеком.
- 03
Агент работает, человек решает
Агент делает рутину и готовит результат. Важные действия выполняются после вашего подтверждения.
Почему Coagent
Ваш сервер — ваши данные
Платформа ставится у вас. Доступы к 1С, CRM и почте не уходят во внешнее облако.
Нейросети на выбор
Свои ключи, модели с оплатой в рублях или свои модели на сервере — отдельно для каждого агента.
Память компании
Личная память, память отдела и компании: агенты и люди работают с общей базой знаний.
Свой агент у каждого сотрудника
Роль, память и правила, как у человека. Агент помнит контекст и работает рядом с командой.
Обсудим коммерческие предложения в инвестиционной компании
Расскажите, что нужно автоматизировать, — разберём задачу и покажем, как её возьмёт агент. Ответим за 15 минут в рабочее время.
- Подключим один процесс и покажем результат
- Агенты работают на вашем сервере
- Звонок или встреча — без обязательств
Или позвоните: 8 926 669-20-56 · +7 (495) 128-73-83
Частые вопросы
Как обеспечивается сохранность информации о клиентских портфелях?
Coagent разворачивается на внутренних серверах инвестиционной компании. Данные о балансах, структуре активов клиентов и торговых операциях не покидают закрытую сеть, а доступ сотрудников строго разграничен.
Как предотвратить отправку ошибочных условий клиенту?
Агент работает в режиме с человеком: готовый черновик предложения сначала поступает менеджеру или руководителю, и отправка клиенту выполняется только после подтверждения.
Какие нейросети можно использовать?
Свои ключи (GPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Qwen и другие), модели от нас с оплатой в рублях или свои модели прямо на вашем сервере. Каждому агенту модель выбирается отдельно.
Где хранятся наши данные?
Coagent ставится на сервер вашей компании. Данные, доступы к 1С, CRM и почте остаются у вас, а наружу уходит только то, что вы разрешили.