Подключение систем · Инвестиционные компании
ИИ ассистент для 1С в инвестиционной компании
Для фондового и проектного бизнеса ИИ ассистент для 1С в инвестиционной компании обеспечивает быстрый сбор аналитики по активам и сделкам.
- На вашем сервере
- Агент у каждого сотрудника
- 1С
Что ИИ-агент делает с 1С в инвестиционной компании
Агент работает с 1С через стандартный интерфейс OData: читает остатки, контрагентов, документы и справочники, готовит данные для счетов и актов. К серверу 1С подключается по защищённому тоннелю, база остаётся у клиента.
- Извлекает финансовые проводки и аналитические разрезы из 1С через OData
- Составляет проекты отчётов об исполнении бюджетов инвестиционных проектов
- Сверяет договоры с контрагентами и историю расчётов перед новыми транзакциями
Как выглядит рабочий день
Отчёт по финансовым потокам портфельных проектов готов к началу инвестиционного комитета. Агент извлекает проводки, остатки по счетам и справочники контрагентов из 1С, после чего сводит аналитическую записку в Excel. Аналитик верифицирует статьи расходов и представляет сводку совету директоров.
Где теряется время у инвестиционных компаний
- Подготовка проектов регулярных отчетов для клиентов по состоянию портфелей
- Сбор и первичное структурирование финансовой отчетности эмитентов
Как это работает в Coagent
- 01
Подключаем системы
Берём то, что нужно для этой задачи: 1С. Лишнего не подключаем.
- 02
Задаём роль и правила
Пишем должностную инструкцию агента, права доступа и режим: автопилот или с подтверждением человеком.
- 03
Агент работает, человек решает
Агент делает рутину и готовит результат. Важные действия выполняются после вашего подтверждения.
Почему Coagent
Ваш сервер — ваши данные
Платформа ставится у вас. Доступы к 1С, CRM и почте не уходят во внешнее облако.
Нейросети на выбор
Свои ключи, модели с оплатой в рублях или свои модели на сервере — отдельно для каждого агента.
Память компании
Личная память, память отдела и компании: агенты и люди работают с общей базой знаний.
Свой агент у каждого сотрудника
Роль, память и правила, как у человека. Агент помнит контекст и работает рядом с командой.
Обсудим задачу для вашей компании
Расскажите, что нужно автоматизировать, — разберём задачу и покажем, как её возьмёт агент. Ответим за 15 минут в рабочее время.
- Подключим один процесс и покажем результат
- Агенты работают на вашем сервере
- Звонок или встреча — без обязательств
Или позвоните: 8 926 669-20-56 · +7 (495) 128-73-83
Частые вопросы
Как обеспечивается сохранность информации о клиентских портфелях?
Coagent разворачивается на внутренних серверах инвестиционной компании. Данные о балансах, структуре активов клиентов и торговых операциях не покидают закрытую сеть, а доступ сотрудников строго разграничен.
Агент заменит сотрудников?
Нет. Рутину берёт агент, решения остаются за людьми. Агент готовит документы, сводки и черновики, а важное действие выполняется после подтверждения.
Нужен ли программист?
Нет. Роль, правила и доступы агента задаются словами, а подключение к вашим системам мы настраиваем вместе с вами.
Можно ли управлять агентом голосом?
Да. С агентом можно говорить голосом, а звонки расшифровываются: из них агент выделяет договорённости и задачи.