ИИ-агенты · Финансовые консультанты
Автоматизация работы с обращениями в финансовом консультировании с помощью ИИ
Оперативная автоматизация работы с обращениями в финансовом консультировании с помощью ИИ распределяет входящие запросы доверителей и готовит справки.
- На вашем сервере
- Агент у каждого сотрудника
- 1С · Битрикс24 · почта
Что ИИ-агент делает для работы с обращениями в финансовом консультировании
В практике финансовых консультантов подготовка персональных планов и инвестиционных обзоров требует изучения десятков выписок, отчетов и налоговых документов. Специалисты тратят часы на ручное сведение цифр в таблицы и подготовку презентационных материалов.
- Классифицирует входящие обращения доверителей по темам и профилю экспертов
- Находит релевантные регламенты и типовые решения в памяти компании
- Формирует предварительный ответ клиенту и передаёт задачу консультанту
- Разбирает входящие письма и сообщения клиентов по тематикам
- Отслеживает соблюдение нормативного срока ответа по каждому инциденту
- Направляет сложную претензию профильному юристу или технологу
Как выглядит рабочий день
Клиент присылает в Telegram запрос о налоговых последствиях реструктуризации активов. Агент определяет тему обращения, ищет релевантные разъяснения во внутренней базе знаний и формирует проект первичного ответа со ссылкой на практику компании. Старший консультант вносит правки в черновик и разрешает отправку клиенту.
Где теряется время у финансовых консультантов
- Контроль сроков предоставления документов и оплаты консультационных услуг
- Подготовка проектов финансовых планов и аналитических заметок по шаблонам
- Сведение финансовых показателей активов клиента в единую сводную таблицу
Как это работает в Coagent
- 01
Подключаем системы
Берём то, что нужно для этой задачи: 1С, Битрикс24, почта. Лишнего не подключаем.
- 02
Задаём роль и правила
Пишем должностную инструкцию агента, права доступа и режим: автопилот или с подтверждением человеком.
- 03
Агент работает, человек решает
Агент делает рутину и готовит результат. Важные действия выполняются после вашего подтверждения.
Почему Coagent
Память компании
Личная память, память отдела и компании: агенты и люди работают с общей базой знаний.
Свой агент у каждого сотрудника
Роль, память и правила, как у человека. Агент помнит контекст и работает рядом с командой.
Ваш сервер — ваши данные
Платформа ставится у вас. Доступы к 1С, CRM и почте не уходят во внешнее облако.
Нейросети на выбор
Свои ключи, модели с оплатой в рублях или свои модели на сервере — отдельно для каждого агента.
Обсудим работа с обращениями в финансовом консультировании
Расскажите, что нужно автоматизировать, — разберём задачу и покажем, как её возьмёт агент. Ответим за 15 минут в рабочее время.
- Подключим один процесс и покажем результат
- Агенты работают на вашем сервере
- Звонок или встреча — без обязательств
Или позвоните: 8 926 669-20-56 · +7 (495) 128-73-83
Частые вопросы
Как защищена банковская и персональная тайна клиентов консультанта?
Платформа устанавливается на сервер компании или специалиста, исключая передачу конфиденциальных отчетов сторонним облакам. Агент работает только в рамках предоставленных прав доступа, сохраняя тайну частной финансовой жизни.
Как настраивается маршрутизация входящих жалоб и вопросов?
Правила распределения задаются в памяти компании: агент определяет тему и сразу назначает ответственного сотрудника в CRM. Система развернута локально, поэтому переписка и реквизиты клиентов защищены от утечек.
С чего начать?
Оставьте заявку или зарегистрируйтесь. Мы ответим за 15 минут в рабочее время, обсудим задачу и подключим первого агента, а остальных сотрудников можно добавлять постепенно.
Агент только отвечает на вопросы или действует?
Агент действует: работает внутри подключённых систем — почта, 1С, CRM, таблицы, документы — по правилам вашей компании. Простые задачи делает сам, на важные просит подтверждение человека.