ИИ-агенты · Финансовые консультанты
AI ассистент для клиентской поддержки в финансовом консультировании
Снять рутину с ведущих консультантов помогает AI ассистент для клиентской поддержки в финансовом консультировании, отвечая на вопросы клиентов по статусам задач и передаче документов.
- На вашем сервере
- Агент у каждого сотрудника
- 1С · Битрикс24 · почта
Что ИИ-агент делает для клиентской поддержки в финансовом консультировании
В практике финансовых консультантов подготовка персональных планов и инвестиционных обзоров требует изучения десятков выписок, отчетов и налоговых документов. Специалисты тратят часы на ручное сведение цифр в таблицы и подготовку презентационных материалов.
- Отвечает на типовые запросы клиентов о статусе проектов и готовности справок
- Предоставляет доверителям ссылки на подписанные документы и регламенты
- Эскалирует нетиповые финансовые вопросы персональному менеджеру проекта
- Расшифровывает голосовые сообщения и записи разговоров
- Отправляет клиентам согласованные шаблоны инструкций
- Фиксирует замечания покупателей в журнале обращений
Как выглядит рабочий день
Клиент пишет в Telegram-чат проекта, интересуясь датой готовности аудиторского отчёта и статусом получения оригиналов документов. Агент проверяет статус задачи в Битрикс24, сверяет отметку канцелярии и выдаёт точный ответ с указанием дедлайна. Консультант видит лог переписки в системе и при необходимости подключается к диалогу.
Где теряется время у финансовых консультантов
- Подготовка проектов финансовых планов и аналитических заметок по шаблонам
- Контроль сроков предоставления документов и оплаты консультационных услуг
- Ручной разбор банковских выписок, брокерских отчетов и справок клиентов
Как это работает в Coagent
- 01
Подключаем системы
Берём то, что нужно для этой задачи: 1С, Битрикс24, почта. Лишнего не подключаем.
- 02
Задаём роль и правила
Пишем должностную инструкцию агента, права доступа и режим: автопилот или с подтверждением человеком.
- 03
Агент работает, человек решает
Агент делает рутину и готовит результат. Важные действия выполняются после вашего подтверждения.
Почему Coagent
Свой агент у каждого сотрудника
Роль, память и правила, как у человека. Агент помнит контекст и работает рядом с командой.
Ваш сервер — ваши данные
Платформа ставится у вас. Доступы к 1С, CRM и почте не уходят во внешнее облако.
Нейросети на выбор
Свои ключи, модели с оплатой в рублях или свои модели на сервере — отдельно для каждого агента.
Память компании
Личная память, память отдела и компании: агенты и люди работают с общей базой знаний.
Обсудим клиентская поддержка в финансовом консультировании
Расскажите, что нужно автоматизировать, — разберём задачу и покажем, как её возьмёт агент. Ответим за 15 минут в рабочее время.
- Подключим один процесс и покажем результат
- Агенты работают на вашем сервере
- Звонок или встреча — без обязательств
Или позвоните: 8 926 669-20-56 · +7 (495) 128-73-83
Частые вопросы
Как агент помогает финансовому советнику в подготовке материалов?
Агент разбирает файлы выписок, структурирует доходы и расходы в Excel, готовит черновики аналитических справок и сравнительных таблиц. Финансовые выводы и рекомендации формирует сам специалист, опираясь на подготовленные данные.
Может ли агент самостоятельно отвечать покупателям компании?
В режиме автопилота агент отправляет стандартные ответы из утвержденной базы знаний. Для нестандартных вопросов он готовит черновик и передает его специалисту поддержки на проверку.
Агент только отвечает на вопросы или действует?
Агент действует: работает внутри подключённых систем — почта, 1С, CRM, таблицы, документы — по правилам вашей компании. Простые задачи делает сам, на важные просит подтверждение человека.
С чего начать?
Оставьте заявку или зарегистрируйтесь. Мы ответим за 15 минут в рабочее время, обсудим задачу и подключим первого агента, а остальных сотрудников можно добавлять постепенно.