ИИ-агенты · Финансовые консультанты
ИИ агент для обработки звонков в финансовом консультировании
Вдумчивый ИИ агент для обработки звонков в финансовом консультировании протоколирует телефонные сессии и фиксирует договорённости с клиентами.
- На вашем сервере
- Агент у каждого сотрудника
- телефония · CRM · почта
Что ИИ-агент делает для обработки звонков в финансовом консультировании
В практике финансовых консультантов подготовка персональных планов и инвестиционных обзоров требует изучения десятков выписок, отчетов и налоговых документов. Специалисты тратят часы на ручное сведение цифр в таблицы и подготовку презентационных материалов.
- Расшифровывает входящие и исходящие телефонные переговоры с клиентами
- Выделяет озвученные требования, бюджеты и дедлайны в структурированное саммари
- Заносит договорённости в CRM и ставит задачи экспертам по итогам звонка
- Создает напоминания менеджерам о запланированных перезвонах в календаре
- Оповещает руководителя о конфликтных звонках или жалобах клиентов
- Сверяет ответы операторов с утвержденными корпоративными скриптами
Как выглядит рабочий день
Завершается часовой звонок финансового советника с собственником холдинга по оптимизации денежных потоков. Агент получает аудиозапись из телефонии, расшифровывает разговор, выделяет ключевые поручения и заполняет карточку сделки в Битрикс24. Советник просматривает готовый протокол беседы и подтверждает отправку саммари клиенту.
Где теряется время у финансовых консультантов
- Ручной разбор банковских выписок, брокерских отчетов и справок клиентов
- Сведение финансовых показателей активов клиента в единую сводную таблицу
- Подготовка проектов финансовых планов и аналитических заметок по шаблонам
Как это работает в Coagent
- 01
Подключаем системы
Берём то, что нужно для этой задачи: телефония, CRM, почта. Лишнего не подключаем.
- 02
Задаём роль и правила
Пишем должностную инструкцию агента, права доступа и режим: автопилот или с подтверждением человеком.
- 03
Агент работает, человек решает
Агент делает рутину и готовит результат. Важные действия выполняются после вашего подтверждения.
Почему Coagent
Нейросети на выбор
Свои ключи, модели с оплатой в рублях или свои модели на сервере — отдельно для каждого агента.
Память компании
Личная память, память отдела и компании: агенты и люди работают с общей базой знаний.
Свой агент у каждого сотрудника
Роль, память и правила, как у человека. Агент помнит контекст и работает рядом с командой.
Ваш сервер — ваши данные
Платформа ставится у вас. Доступы к 1С, CRM и почте не уходят во внешнее облако.
Обсудим обработка звонков в финансовом консультировании
Расскажите, что нужно автоматизировать, — разберём задачу и покажем, как её возьмёт агент. Ответим за 15 минут в рабочее время.
- Подключим один процесс и покажем результат
- Агенты работают на вашем сервере
- Звонок или встреча — без обязательств
Или позвоните: 8 926 669-20-56 · +7 (495) 128-73-83
Частые вопросы
Как агент помогает финансовому советнику в подготовке материалов?
Агент разбирает файлы выписок, структурирует доходы и расходы в Excel, готовит черновики аналитических справок и сравнительных таблиц. Финансовые выводы и рекомендации формирует сам специалист, опираясь на подготовленные данные.
Что делает агент сразу после завершения телефонного звонка?
Агент получает запись из телефонии, расшифровывает ее, извлекает договоренности и прикрепляет текстовое резюме к сделке в CRM. Менеджеру не нужно тратить время на ручной ввод итогов переговоров.
Где хранятся наши данные?
Coagent ставится на сервер вашей компании. Данные, доступы к 1С, CRM и почте остаются у вас, а наружу уходит только то, что вы разрешили.
Какие нейросети можно использовать?
Свои ключи (GPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Qwen и другие), модели от нас с оплатой в рублях или свои модели прямо на вашем сервере. Каждому агенту модель выбирается отдельно.