ИИ-агенты · Финансовые консультанты
Автоматизация постановки и контроля задач в финансовом консультировании с помощью ИИ
Координировать проекты без срыва дедлайнов помогает автоматизация постановки и контроля задач в финансовом консультировании с помощью ИИ, распределяя поручения сразу после встреч.
- На вашем сервере
- Агент у каждого сотрудника
- 1С · Битрикс24 · почта
Что ИИ-агент делает для постановки и контроля задач в финансовом консультировании
В практике финансовых консультантов подготовка персональных планов и инвестиционных обзоров требует изучения десятков выписок, отчетов и налоговых документов. Специалисты тратят часы на ручное сведение цифр в таблицы и подготовку презентационных материалов.
- Ставит проектные задачи сотрудникам на основе голосовых протоколов совещаний
- Отслеживает приближение сроков сдачи отчётов и информирует исполнителей
- Формирует отчёты для руководителей практик об исполнительской дисциплине
- Запрашивает промежуточные результаты у исполнителей по расписанию
- Формирует еженедельный реестр незакрытых поручений для руководства
- Проверяет соответствие прикрепленных файлов поставленному заданию
Как выглядит рабочий день
После планёрки проектный менеджер диктует в корпоративный чат список поручений по подготовке консолидированной отчётности. Агент расшифровывает запись, разбивает проект на этапы, назначает ответственных аналитиков в Битрикс24 и выставляет сроки сдачи разделов. Менеджер проверяет распределение нагрузки и утверждает пул задач.
Где теряется время у финансовых консультантов
- Сведение финансовых показателей активов клиента в единую сводную таблицу
- Ручной разбор банковских выписок, брокерских отчетов и справок клиентов
- Контроль сроков предоставления документов и оплаты консультационных услуг
Как это работает в Coagent
- 01
Подключаем системы
Берём то, что нужно для этой задачи: 1С, Битрикс24, почта. Лишнего не подключаем.
- 02
Задаём роль и правила
Пишем должностную инструкцию агента, права доступа и режим: автопилот или с подтверждением человеком.
- 03
Агент работает, человек решает
Агент делает рутину и готовит результат. Важные действия выполняются после вашего подтверждения.
Почему Coagent
Ваш сервер — ваши данные
Платформа ставится у вас. Доступы к 1С, CRM и почте не уходят во внешнее облако.
Нейросети на выбор
Свои ключи, модели с оплатой в рублях или свои модели на сервере — отдельно для каждого агента.
Память компании
Личная память, память отдела и компании: агенты и люди работают с общей базой знаний.
Свой агент у каждого сотрудника
Роль, память и правила, как у человека. Агент помнит контекст и работает рядом с командой.
Обсудим контроль задач в финансовом консультировании
Расскажите, что нужно автоматизировать, — разберём задачу и покажем, как её возьмёт агент. Ответим за 15 минут в рабочее время.
- Подключим один процесс и покажем результат
- Агенты работают на вашем сервере
- Звонок или встреча — без обязательств
Или позвоните: 8 926 669-20-56 · +7 (495) 128-73-83
Частые вопросы
Как защищена банковская и персональная тайна клиентов консультанта?
Платформа устанавливается на сервер компании или специалиста, исключая передачу конфиденциальных отчетов сторонним облакам. Агент работает только в рамках предоставленных прав доступа, сохраняя тайну частной финансовой жизни.
Где фиксируются данные о задачах и исполнителях?
Вся история задач, комментариев и статусов хранится в корпоративной CRM и памяти системы на сервере организации. Агент соблюдает настроенные правила и права доступа сотрудников каждого подразделения.
Какие нейросети можно использовать?
Свои ключи (GPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Qwen и другие), модели от нас с оплатой в рублях или свои модели прямо на вашем сервере. Каждому агенту модель выбирается отдельно.
Где хранятся наши данные?
Coagent ставится на сервер вашей компании. Данные, доступы к 1С, CRM и почте остаются у вас, а наружу уходит только то, что вы разрешили.