ИИ-агенты · Финансовые консультанты
ИИ агент для работы с договорами в финансовом консультировании
Точный ИИ агент для работы с договорами в финансовом консультировании собирает соглашения об оказании услуг и соглашения о конфиденциальности по шаблонам.
- На вашем сервере
- Агент у каждого сотрудника
- 1С · Битрикс24 · почта
Что ИИ-агент делает для работы с договорами в финансовом консультировании
В практике финансовых консультантов подготовка персональных планов и инвестиционных обзоров требует изучения десятков выписок, отчетов и налоговых документов. Специалисты тратят часы на ручное сведение цифр в таблицы и подготовку презентационных материалов.
- Генерирует договоры на консалтинг, NDA и приложения в Word и PDF по шаблонам
- Сверяет реквизиты контрагентов и условия оплаты с карточкой сделки
- Выделяет изменения и спорные пункты во входящих редакциях документов
- Составляет сопроводительные листы замечаний для юристов
- Сверяет пункты проектов договоров с типовым стандартом
- Выделяет изменения в версиях файлов Word и таблицах
Как выглядит рабочий день
Поступает запрос на подготовку договора NDA и рамочного соглашения на финансовый консалтинг. Агент берёт реквизиты доверителя из amoCRM, подставляет согласованную ставку часа в утверждённый шаблон Word и проверяет отсутствие нежелательных правок в присланном протоколе разногласий. Юрист фирмы подтверждает финальную редакцию документа.
Где теряется время у финансовых консультантов
- Подготовка проектов финансовых планов и аналитических заметок по шаблонам
- Контроль сроков предоставления документов и оплаты консультационных услуг
- Ручной разбор банковских выписок, брокерских отчетов и справок клиентов
Как это работает в Coagent
- 01
Подключаем системы
Берём то, что нужно для этой задачи: 1С, Битрикс24, почта. Лишнего не подключаем.
- 02
Задаём роль и правила
Пишем должностную инструкцию агента, права доступа и режим: автопилот или с подтверждением человеком.
- 03
Агент работает, человек решает
Агент делает рутину и готовит результат. Важные действия выполняются после вашего подтверждения.
Почему Coagent
Свой агент у каждого сотрудника
Роль, память и правила, как у человека. Агент помнит контекст и работает рядом с командой.
Ваш сервер — ваши данные
Платформа ставится у вас. Доступы к 1С, CRM и почте не уходят во внешнее облако.
Нейросети на выбор
Свои ключи, модели с оплатой в рублях или свои модели на сервере — отдельно для каждого агента.
Память компании
Личная память, память отдела и компании: агенты и люди работают с общей базой знаний.
Обсудим работа с договорами в финансовом консультировании
Расскажите, что нужно автоматизировать, — разберём задачу и покажем, как её возьмёт агент. Ответим за 15 минут в рабочее время.
- Подключим один процесс и покажем результат
- Агенты работают на вашем сервере
- Звонок или встреча — без обязательств
Или позвоните: 8 926 669-20-56 · +7 (495) 128-73-83
Частые вопросы
Как агент помогает финансовому советнику в подготовке материалов?
Агент разбирает файлы выписок, структурирует доходы и расходы в Excel, готовит черновики аналитических справок и сравнительных таблиц. Финансовые выводы и рекомендации формирует сам специалист, опираясь на подготовленные данные.
Может ли агент самостоятельно выносить юридические заключения?
Агент не дает правовых заключений. Он сопоставляет текст договора с утвержденным регламентом компании, находит расхождения и передает справку юристу для окончательного решения.
Можно ли подключить нашу 1С?
Да. Агент работает с 1С через стандартный интерфейс OData по защищённому тоннелю, а сама база остаётся на вашем сервере.
Можно ли управлять агентом голосом?
Да. С агентом можно говорить голосом, а звонки расшифровываются: из них агент выделяет договорённости и задачи.