ИИ-агенты · Финансовые консультанты
AI ассистент для подготовки коммерческих предложений в финансовом консультировании
Для ускорения пресейла AI ассистент для подготовки коммерческих предложений в финансовом консультировании формирует сметы проектов, подбирает описание методологии и выгружает КП в PDF.
- На вашем сервере
- Агент у каждого сотрудника
- 1С · Битрикс24 · почта
Что ИИ-агент делает для подготовки коммерческих предложений в финансовом консультировании
В практике финансовых консультантов подготовка персональных планов и инвестиционных обзоров требует изучения десятков выписок, отчетов и налоговых документов. Специалисты тратят часы на ручное сведение цифр в таблицы и подготовку презентационных материалов.
- Составляет индивидуальные коммерческие предложения в PDF и Word по шаблонам
- Рассчитывает ориентировочную стоимость этапов на основе ставок консультантов
- Включает в КП релевантные описания опыта компании и методологии проектов
- Собирает расчетные таблицы в файлах Excel по формулам
- Генерирует готовые презентационные файлы в формате PDF
- Подставляет индивидуальные реквизиты контрагента из CRM
Как выглядит рабочий день
Консультант завершает предпроектное интервью с клиентом и заносит список задач по аудиту холдинга. Агент выбирает подходящий шаблон КП, подставляет типовые этапы работ, рассчитывает трудозатраты на основе нормативной базы компании и генерирует коммерческое предложение в PDF. Эксперт перепроверяет состав команды и отправляет документ.
Где теряется время у финансовых консультантов
- Ручной разбор банковских выписок, брокерских отчетов и справок клиентов
- Сведение финансовых показателей активов клиента в единую сводную таблицу
- Подготовка проектов финансовых планов и аналитических заметок по шаблонам
Как это работает в Coagent
- 01
Подключаем системы
Берём то, что нужно для этой задачи: 1С, Битрикс24, почта. Лишнего не подключаем.
- 02
Задаём роль и правила
Пишем должностную инструкцию агента, права доступа и режим: автопилот или с подтверждением человеком.
- 03
Агент работает, человек решает
Агент делает рутину и готовит результат. Важные действия выполняются после вашего подтверждения.
Почему Coagent
Нейросети на выбор
Свои ключи, модели с оплатой в рублях или свои модели на сервере — отдельно для каждого агента.
Память компании
Личная память, память отдела и компании: агенты и люди работают с общей базой знаний.
Свой агент у каждого сотрудника
Роль, память и правила, как у человека. Агент помнит контекст и работает рядом с командой.
Ваш сервер — ваши данные
Платформа ставится у вас. Доступы к 1С, CRM и почте не уходят во внешнее облако.
Обсудим коммерческие предложения в финансовом консультировании
Расскажите, что нужно автоматизировать, — разберём задачу и покажем, как её возьмёт агент. Ответим за 15 минут в рабочее время.
- Подключим один процесс и покажем результат
- Агенты работают на вашем сервере
- Звонок или встреча — без обязательств
Или позвоните: 8 926 669-20-56 · +7 (495) 128-73-83
Частые вопросы
Как агент помогает финансовому советнику в подготовке материалов?
Агент разбирает файлы выписок, структурирует доходы и расходы в Excel, готовит черновики аналитических справок и сравнительных таблиц. Финансовые выводы и рекомендации формирует сам специалист, опираясь на подготовленные данные.
В каком виде агент оформляет коммерческие предложения?
Агент собирает документы в форматах PDF, Word или Excel строго по шаблонам компании. В итоговый файл переносятся реквизиты, спецификации позиций и согласованные базовые цены.
Нужен ли программист?
Нет. Роль, правила и доступы агента задаются словами, а подключение к вашим системам мы настраиваем вместе с вами.
Агент заменит сотрудников?
Нет. Рутину берёт агент, решения остаются за людьми. Агент готовит документы, сводки и черновики, а важное действие выполняется после подтверждения.