ИИ-агенты · Финансовые консультанты
ИИ помощник для обработки заявок в финансовом консультировании
Внимательный ИИ помощник для обработки заявок в финансовом консультировании квалифицирует входящий трафик и распределяет лиды по отраслевым экспертам.
- На вашем сервере
- Агент у каждого сотрудника
- Битрикс24 · почта · Telegram
Что ИИ-агент делает для обработки заявок в финансовом консультировании
В практике финансовых консультантов подготовка персональных планов и инвестиционных обзоров требует изучения десятков выписок, отчетов и налоговых документов. Специалисты тратят часы на ручное сведение цифр в таблицы и подготовку презентационных материалов.
- Квалифицирует входящие заявки по критериям бюджета, масштаба и направления услуг
- Заносит контактные данные и исходные требования заявителя в CRM
- Передаёт готовый лид профильному эксперту практики для назначения встречи
- Направляет уведомления дежурным сотрудникам отдела
- Разбирает входящую корреспонденцию из почты и Telegram
- Заполняет карточки лидов в Битрикс24 или amoCRM
Как выглядит рабочий день
С сайта поступает заявка на аудит управленческой отчётности от производственного предприятия. Агент связывается с заявителем по почте, запрашивает масштаб бизнеса и применяемую систему учёта, обогащает карточку в amoCRM и назначает встречу с ведущим аудитором. Консультант проверяет контекст перед созвоном с клиентом.
Где теряется время у финансовых консультантов
- Подготовка проектов финансовых планов и аналитических заметок по шаблонам
- Контроль сроков предоставления документов и оплаты консультационных услуг
- Ручной разбор банковских выписок, брокерских отчетов и справок клиентов
Как это работает в Coagent
- 01
Подключаем системы
Берём то, что нужно для этой задачи: Битрикс24, почта, Telegram. Лишнего не подключаем.
- 02
Задаём роль и правила
Пишем должностную инструкцию агента, права доступа и режим: автопилот или с подтверждением человеком.
- 03
Агент работает, человек решает
Агент делает рутину и готовит результат. Важные действия выполняются после вашего подтверждения.
Почему Coagent
Свой агент у каждого сотрудника
Роль, память и правила, как у человека. Агент помнит контекст и работает рядом с командой.
Ваш сервер — ваши данные
Платформа ставится у вас. Доступы к 1С, CRM и почте не уходят во внешнее облако.
Нейросети на выбор
Свои ключи, модели с оплатой в рублях или свои модели на сервере — отдельно для каждого агента.
Память компании
Личная память, память отдела и компании: агенты и люди работают с общей базой знаний.
Обсудим обработка заявок в финансовом консультировании
Расскажите, что нужно автоматизировать, — разберём задачу и покажем, как её возьмёт агент. Ответим за 15 минут в рабочее время.
- Подключим один процесс и покажем результат
- Агенты работают на вашем сервере
- Звонок или встреча — без обязательств
Или позвоните: 8 926 669-20-56 · +7 (495) 128-73-83
Частые вопросы
Как агент помогает финансовому советнику в подготовке материалов?
Агент разбирает файлы выписок, структурирует доходы и расходы в Excel, готовит черновики аналитических справок и сравнительных таблиц. Финансовые выводы и рекомендации формирует сам специалист, опираясь на подготовленные данные.
Каким образом агент разбирает входящие обращения с сайта?
Агент принимает уведомления, извлекает контакты, тему запроса и вносит данные в Битрикс24 или amoCRM. Затем он ставит задачу ответственному менеджеру с готовым текстом первого ответа.
Можно ли подключить нашу 1С?
Да. Агент работает с 1С через стандартный интерфейс OData по защищённому тоннелю, а сама база остаётся на вашем сервере.
Можно ли управлять агентом голосом?
Да. С агентом можно говорить голосом, а звонки расшифровываются: из них агент выделяет договорённости и задачи.