ИИ-агенты · Финансовые консультанты
Автоматизация управления рекламой в финансовом консультировании с помощью ИИ
Надёжная автоматизация управления рекламой в финансовом консультировании с помощью ИИ позволяет связывать кампании в Яндекс Директе с реальными сделками в CRM.
- На вашем сервере
- Агент у каждого сотрудника
- Яндекс Директ · Яндекс Метрика · таблицы
Что ИИ-агент делает для управления рекламой в финансовом консультировании
В практике финансовых консультантов подготовка персональных планов и инвестиционных обзоров требует изучения десятков выписок, отчетов и налоговых документов. Специалисты тратят часы на ручное сведение цифр в таблицы и подготовку презентационных материалов.
- Выгружает показатели стоимости клика и лида из Яндекс Директа и Метрики
- Сопоставляет переходы по кампаниям с квалифицированными лидами в CRM
- Готовит еженедельные аналитические отчёты по окупаемости каналов продвижения
- Отслеживает эффективность объявлений и расход бюджета в Яндекс Директе
- Готовит черновики новых текстов объявлений по продуктовым шаблонам
- Составляет перечни нецелевых запросов для регулярного пополнения минус-слов
Как выглядит рабочий день
Маркетолог заходит в рабочий чат и запрашивает статус лидогенерации по услугам аудита капитала. Агент собирает статистику кликов и отказов из Яндекс Метрики и Яндекс Директа, сопоставляет расходы с выигранными сделками в amoCRM и готовит сводку в Excel. Специалист одобряет предложенную корректировку ставок на поиске.
Где теряется время у финансовых консультантов
- Сведение финансовых показателей активов клиента в единую сводную таблицу
- Ручной разбор банковских выписок, брокерских отчетов и справок клиентов
- Контроль сроков предоставления документов и оплаты консультационных услуг
Как это работает в Coagent
- 01
Подключаем системы
Берём то, что нужно для этой задачи: Яндекс Директ, Яндекс Метрика, таблицы. Лишнего не подключаем.
- 02
Задаём роль и правила
Пишем должностную инструкцию агента, права доступа и режим: автопилот или с подтверждением человеком.
- 03
Агент работает, человек решает
Агент делает рутину и готовит результат. Важные действия выполняются после вашего подтверждения.
Почему Coagent
Ваш сервер — ваши данные
Платформа ставится у вас. Доступы к 1С, CRM и почте не уходят во внешнее облако.
Нейросети на выбор
Свои ключи, модели с оплатой в рублях или свои модели на сервере — отдельно для каждого агента.
Память компании
Личная память, память отдела и компании: агенты и люди работают с общей базой знаний.
Свой агент у каждого сотрудника
Роль, память и правила, как у человека. Агент помнит контекст и работает рядом с командой.
Обсудим управление рекламой в финансовом консультировании
Расскажите, что нужно автоматизировать, — разберём задачу и покажем, как её возьмёт агент. Ответим за 15 минут в рабочее время.
- Подключим один процесс и покажем результат
- Агенты работают на вашем сервере
- Звонок или встреча — без обязательств
Или позвоните: 8 926 669-20-56 · +7 (495) 128-73-83
Частые вопросы
Как защищена банковская и персональная тайна клиентов консультанта?
Платформа устанавливается на сервер компании или специалиста, исключая передачу конфиденциальных отчетов сторонним облакам. Агент работает только в рамках предоставленных прав доступа, сохраняя тайну частной финансовой жизни.
Каким образом обеспечивается доступ к рекламным кабинетам?
Подключение к Яндекс Директу и веб-аналитике выполняется через официальный API. Доступы и токены хранятся в защищенном контуре компании на ее собственном сервере, что исключает несанкционированный доступ к кабинетам.
Агент заменит сотрудников?
Нет. Рутину берёт агент, решения остаются за людьми. Агент готовит документы, сводки и черновики, а важное действие выполняется после подтверждения.
Нужен ли программист?
Нет. Роль, правила и доступы агента задаются словами, а подключение к вашим системам мы настраиваем вместе с вами.