ИИ-агенты · Финансовые консультанты
ИИ помощник для юридического сопровождения в финансовом консультировании
Штатным юристам помогает ИИ помощник для юридического сопровождения в финансовом консультировании, вычитывая формулировки договоров и сверяя параметры сделок с регламентами фирмы.
- На вашем сервере
- Агент у каждого сотрудника
- 1С · Битрикс24 · почта
Что ИИ-агент делает для юридического сопровождения в финансовом консультировании
В практике финансовых консультантов подготовка персональных планов и инвестиционных обзоров требует изучения десятков выписок, отчетов и налоговых документов. Специалисты тратят часы на ручное сведение цифр в таблицы и подготовку презентационных материалов.
- Вычитывает контракты на предмет несоответствий внутренним юридическим стандартам
- Формирует черновики протоколов разногласий и дополнительных соглашений
- Проверяет реквизиты и полномочия контрагентов по открытым источникам
- Выделяет расхождения в условиях оплаты, ответственности и подсудности
- Готовит черновик протокола разногласий для обсуждения с контрагентом
- Формирует типовые договоры, акты и соглашения в форматах Word и PDF
Как выглядит рабочий день
Корпоративный юрист получает на проверку проект акционерного соглашения от внешних консультантов. Агент сканирует файл Word, выявляет отклонения от типовых оговорок об ответственности, подготавливает сводную таблицу замечаний и проверяет полномочия подписантов по данным из базы. Юрист оценивает риски и готовит финальное заключение.
Где теряется время у финансовых консультантов
- Ручной разбор банковских выписок, брокерских отчетов и справок клиентов
- Сведение финансовых показателей активов клиента в единую сводную таблицу
- Подготовка проектов финансовых планов и аналитических заметок по шаблонам
Как это работает в Coagent
- 01
Подключаем системы
Берём то, что нужно для этой задачи: 1С, Битрикс24, почта. Лишнего не подключаем.
- 02
Задаём роль и правила
Пишем должностную инструкцию агента, права доступа и режим: автопилот или с подтверждением человеком.
- 03
Агент работает, человек решает
Агент делает рутину и готовит результат. Важные действия выполняются после вашего подтверждения.
Почему Coagent
Нейросети на выбор
Свои ключи, модели с оплатой в рублях или свои модели на сервере — отдельно для каждого агента.
Память компании
Личная память, память отдела и компании: агенты и люди работают с общей базой знаний.
Свой агент у каждого сотрудника
Роль, память и правила, как у человека. Агент помнит контекст и работает рядом с командой.
Ваш сервер — ваши данные
Платформа ставится у вас. Доступы к 1С, CRM и почте не уходят во внешнее облако.
Обсудим юридическое сопровождение в финансовом консультировании
Расскажите, что нужно автоматизировать, — разберём задачу и покажем, как её возьмёт агент. Ответим за 15 минут в рабочее время.
- Подключим один процесс и покажем результат
- Агенты работают на вашем сервере
- Звонок или встреча — без обязательств
Или позвоните: 8 926 669-20-56 · +7 (495) 128-73-83
Частые вопросы
Как агент помогает финансовому советнику в подготовке материалов?
Агент разбирает файлы выписок, структурирует доходы и расходы в Excel, готовит черновики аналитических справок и сравнительных таблиц. Финансовые выводы и рекомендации формирует сам специалист, опираясь на подготовленные данные.
Принимает ли агент юридические решения самостоятельно?
Нет, агент не дает юридических заключений. Он лишь сопоставляет текст с утвержденным шаблоном компании, находит рискованные формулировки и готовит проект протокола разногласий. Финальное решение принимает юрист.
Нужен ли программист?
Нет. Роль, правила и доступы агента задаются словами, а подключение к вашим системам мы настраиваем вместе с вами.
Агент заменит сотрудников?
Нет. Рутину берёт агент, решения остаются за людьми. Агент готовит документы, сводки и черновики, а важное действие выполняется после подтверждения.