Как подключить агента к рабочему порталу
Подключение делается под учётную запись с ограниченными правами. Администратор создаёт для агента отдельный доступ, указывает, какие воронки и поля он видит, и проверяет это на тестовой сделке. Платформа стоит на вашем сервере, поэтому данные портала остаются под вашим контролем.
Хорошо, если подключение делает тот, кто знает портал: администратор или внешний специалист. Агенту не нужны права администратора, ему хватает прав менеджера по продажам с урезанным набором стадий.
Заранее решите, куда агент пишет результат: в комментарий сделки, в задачу или в отдельное поле. Если оставить выбор ему, сотрудники будут искать ответы в трёх местах.
Какие сведения о заказах частных марок доступны
Агент видит то, что есть в сделке: клиент, тираж, состав по техническому заданию, сроки, комментарии менеджера. Если эти поля пустые, а все детали лежат в переписке, ему нечего читать.
Поэтому договоритесь, что менеджер заносит в карточку обязательные поля, а подробности загружает файлом.
- Название марки и контактное лицо клиента.
- Тираж, упаковка и желаемый срок.
- Ссылка на утверждённый состав и макет.
- Ответственный менеджер и технолог.
Права и подтверждения для действий в портале
Чтение даётся шире, изменение уже. Агент может создавать задачи и писать комментарии, но смена стадии сделки и отправка клиенту сообщений идут через подтверждение менеджера. Так вы защищены от случайного закрытия заказа.
Контроль партий добавляет ещё одно правило: данные по качеству читаются из учётной системы, а не из свободных комментариев.
На практике это выглядит так: агент увидел новый запрос частной марки, подготовил черновик ответа с примерными сроками и поставил менеджеру задачу проверить. Письмо клиенту уходит только после того, как менеджер нажал отправку.
Права стоит пересматривать, когда меняется состав команды. Ушёл менеджер, его воронки передали новому, и доступы агента тоже должны сместиться вслед за ним.
Что проверить после подключения
Создайте тестовый заказ и посмотрите, что агент прочитал и что предложил. Убедитесь, что чужие сделки ему недоступны и что журнал действий пишется. Только после этого переходите к живым заказам.
Если в портале заводят партии и претензии, проверьте, что агент не смешивает их с заказами. Для контроля партий у вас, скорее всего, отдельные поля или своя воронка, и в настройках это должно быть указано явно.
Как с этим работает Coagent
В Coagent у каждого сотрудника есть свой агент с ролью и правилами. Платформа работает на вашем сервере, а решения принимают люди.
Заведите в Битрикс24 один тестовый заказ частной марки и посмотрите, какие поля остались пустыми.