Кто в компании отвечает за запуск
Нужен один владелец, знающий работу изнутри: старший сметчик, начальник участка или офис-менеджер, к которому стекаются заявки. Директор ставит цель, но проверять результат каждый день ему некогда.
Владелец записывает правила словами: какая смета считается готовой, какие работы агент не трогает, кому показывать черновик.
Скажите команде прямо: смета на монтаж остаётся документом сметчика, агент готовит черновик, а подпись ставит человек. Это снимает главную тревогу, что работа станет чужой.
Как разделить работу между сметчиком, диспетчером и агентом
Сметчик по-прежнему определяет объём работ после осмотра. Агент собирает смету на монтаж из шаблона: подтягивает цены на трубы и арматуру из 1С, раскладывает позиции по этапам и считает итог. Диспетчер подтверждает время приезда мастера, а агент составляет график и сообщает клиенту о визите.
Две задачи конкурируют за первое место: смета на монтаж и график мастеров. Смета понятнее, график полезнее для клиента.
График мастеров интереснее по отдаче, но сложнее: в нём больше участников и больше исключений вроде больничных, пробок и затянувшихся объектов. Поэтому смету разумнее брать первой, график — вторым этапом.
Решения, которые принимает только человек
Скидку, замену материалов по просьбе клиента и выбор схемы разводки отопления утверждает специалист. Агент может подсветить расхождение со сметой, но менять проект не вправе.
Если в доме нестандартное оборудование, например котёл с гидрострелкой или тёплые полы с коллектором, агент не пытается достроить недостающее, а отмечает позицию вопросом.
Записывайте такие случаи в список исключений. Через месяц он превращается в раздел правил, который читают и новые сотрудники.
Типовая ситуация: смета для частного дома
Клиент прислал планировку и список пожеланий. Мастер съездил на осмотр и записал размеры. Агент собирает черновик сметы на разводку отопления, отмечает позиции без цены и отправляет сметчику. Тот правит и подтверждает, после чего клиент получает документ.
Если клиент просит цену по телефону, агент не называет итог до осмотра: он сообщает порядок расчёта и срок, к которому смета будет готова.
Договорённости, которые стоит записать в первый день
Через месяц сравните записи и решите, подключать ли график мастеров: нагрузка на диспетчера должна заметно снизиться.
Зафиксируйте, как будете судить о результате. Подойдёт простое условие: черновик сметы готов к концу дня осмотра, а сметчик правит только цены и нестандартные позиции.
- Название процесса и его владелец.
- Что считается готовым результатом.
- Что агент не имеет права делать сам.
- Срок, через который пересматриваем решение.
Как с этим работает Coagent
Coagent ставится на сервер вашей компании и подключается к 1С, Битрикс24 и почте. Агент готовит результат, а важное действие выполняется после подтверждения человека.
Назовите владельца запуска и впишите в одну строку, что станет признаком удачного первого месяца.