Объект, закупка и акт должны быть связаны явно
До подключения разберите карточки: где находится действующая ведомость, как обозначена поставка и чем подтверждается получение. Одинаковое название объекта недостаточно для связи документов. Нужен понятный идентификатор и актуальный источник каждой записи, иначе помощник может собрать материалы разных этапов.
Статус задачи о закупке не равен статусу материала на площадке. Закрытое поручение сотрудника тоже не подтверждает акт. Принятая структура данных должна сохранять эти различия: план, предложение, заказ, получение и документальное принятие описывают разные события.
Проверяйте состав подключения до разрешения записи
Администратор выясняет фактические права выбранного способа подключения Битрикс24. Для пробы достаточно разрешённого чтения и выдачи черновика; запись и отправку добавляют только как отдельные согласованные действия. Не считайте правила в роли агента ограничением самой учётной записи.
Подготовьте минимальные данные для сверки:
- Укажите объект и действующую закупочную ведомость.
- Свяжите ответы поставщиков с конкретными позициями.
- Отделите подтверждение доставки от обещания отгрузить.
- Обозначьте место хранения проверенных документов по приёмке.
Условная поставка плитки с неполным ответом
Допустим, в Битрикс24 есть ведомость и письмо поставщика, где не указана часть характеристик плитки. Агент готовит перечень незакрытых вопросов со ссылками на строки. Снабженец проверяет письмо, инженер подтверждает технические требования, после чего человек согласует уточнение адресату.
Если рядом лежит акт по предыдущему этапу, он не должен считаться подтверждением новой поставки. Агент может показать разные ссылки и статусы, но не принять работы. Комплектность закупочного ответа и пригодность пакета для сдачи объекта рассматриваются раздельно.
Повторная обработка не должна создавать новый факт
Испытайте сценарий на учебных карточках со старой ведомостью, пустым полем и повторно переданным письмом. Если позже разрешите запись результата, проверьте отдельно защиту от дублей и точность выбранной карточки; не предполагается, что эти свойства появятся из самого подключения. При неясности оставьте запись человеку.
Платформа работает на сервере клиента, а извлечённые сведения может получать внешняя модель. Согласуйте состав запроса и допустимые вложения. После пробы проверьте не только текст, но и реальные права, адресата и сохранение принятой редакции в рабочей процедуре компании.
Как с этим работает Coagent
В Coagent у каждого сотрудника есть свой агент с ролью и правилами. Платформа работает на вашем сервере, а решения принимают люди.
Подготовьте учебные карточки Битрикс24 для одной поставки плитки и проверьте сверку без права менять документы приёмки.