ИИ-агенты · Страховые агентства
ИИ помощник для выставления счетов и актов в страховом агентстве
Оперативный ИИ помощник для выставления счетов и актов в страховом агентстве быстро формирует закрывающие документы для корпоративных клиентов и страховщиков.
- На вашем сервере
- Агент у каждого сотрудника
- 1С · Битрикс24 · почта
Что ИИ-агент делает для выставления счетов и актов в страховом агентстве
Страховые агентства ведут клиентов по десяткам страховых программ разных компаний-партнеров. Агенты и менеджеры тратят рабочие часы на ручное заполнение анкет, проверку срока действия полисов ОСАГО и КАСКО, выставление счетов и контроль пролонгаций.
- Формирует счета на оплату страховых премий и агентского вознаграждения
- Генерирует акты выполненных работ по шаблонам компании в PDF и Word
- Отслеживает факт поступления оплаты по выставленным счетам через 1С
- Сверяет поступление платежей по банковским выпискам в 1С
- Уведомляет менеджеров о задолженностях по оплате счетов
- Проверяет корректность расчетных счетов и кодов банков
Как выглядит рабочий день
Бухгалтер агентства получает подтверждение согласования полиса ДМС для коллектива предприятия. Агент берет реквизиты страхователя из Битрикс24, генерирует счёт на оплату страховой премии и акт оказания брокерских услуг в формате PDF. Бухгалтер проверяет ставку комиссии и отправляет файлы клиенту на подпись.
Где теряется время у страховых агентств
- Отслеживание дат окончания клиентских полисов и ручные напоминания
- Перенос данных водительских удостоверений и ПТС со сканов в CRM
- Подготовка коммерческих предложений с расчетами по разным страховым продуктам
Как это работает в Coagent
- 01
Подключаем системы
Берём то, что нужно для этой задачи: 1С, Битрикс24, почта. Лишнего не подключаем.
- 02
Задаём роль и правила
Пишем должностную инструкцию агента, права доступа и режим: автопилот или с подтверждением человеком.
- 03
Агент работает, человек решает
Агент делает рутину и готовит результат. Важные действия выполняются после вашего подтверждения.
Почему Coagent
Нейросети на выбор
Свои ключи, модели с оплатой в рублях или свои модели на сервере — отдельно для каждого агента.
Память компании
Личная память, память отдела и компании: агенты и люди работают с общей базой знаний.
Свой агент у каждого сотрудника
Роль, память и правила, как у человека. Агент помнит контекст и работает рядом с командой.
Ваш сервер — ваши данные
Платформа ставится у вас. Доступы к 1С, CRM и почте не уходят во внешнее облако.
Обсудим счета и акты в страховом агентстве
Расскажите, что нужно автоматизировать, — разберём задачу и покажем, как её возьмёт агент. Ответим за 15 минут в рабочее время.
- Подключим один процесс и покажем результат
- Агенты работают на вашем сервере
- Звонок или встреча — без обязательств
Или позвоните: 8 926 669-20-56 · +7 (495) 128-73-83
Частые вопросы
Чем агент помогает страховому брокеру и менеджеру агентства?
Агент извлекает реквизиты из присланных сканов документов, заполняет поля в CRM и формирует сравнительные таблицы по программам партнеров. Он напоминает клиентам о продлении полисов и готовит проекты счетов для оплаты.
Как агент выставляет первичные документы покупателям?
После перевода сделки на нужный этап в Битрикс24 или amoCRM агент создает счет в 1С, формирует PDF-файл по шаблону и передает его менеджеру на подтверждение перед отправкой.
Где хранятся наши данные?
Coagent ставится на сервер вашей компании. Данные, доступы к 1С, CRM и почте остаются у вас, а наружу уходит только то, что вы разрешили.
Какие нейросети можно использовать?
Свои ключи (GPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Qwen и другие), модели от нас с оплатой в рублях или свои модели прямо на вашем сервере. Каждому агенту модель выбирается отдельно.