ИИ-агенты · Банки
ИИ для продаж в банке
Выполнять планы розничных продаж помогает ИИ для продаж в банке, подсказывая сотрудникам релевантные продукты в момент диалога.
- На вашем сервере
- Агент у каждого сотрудника
- Битрикс24 · 1С · почта
Что ИИ-агент делает для продаж в банке
В банковском секторе сотрудники фронт-офиса и кредитных подразделений тратят рабочие смены на обработку клиентских досье, сверку реквизитов и подготовку справок. Ручной ввод информации из бумажных носителей и согласование внутренних служебных записок замедляют обслуживание клиентов.
- Подбирает оптимальные продукты банка на основе финансового профиля клиента
- Формирует кредитные калькуляции и графики платежей во время консультации
- Контролирует прохождение этапов воронки продаж в банковской CRM
- Выставляет первичные счета на оплату через шлюз 1С
- Формирует проекты коммерческих предложений по шаблонам
- Регистрирует входящие обращения в amoCRM или Битрикс24
Как выглядит рабочий день
Менеджер отделения оформляет клиенту дебетовую карту. Агент анализирует профиль клиента в системе, проверяет доступные лимиты и выводит рекомендацию предложить кредитную карту с бесплатным обслуживанием. Менеджер озвучивает предложение и оформляет продукт.
Где теряется время у банков
- Составление регулярной аналитической отчетности для внутреннего мониторинга
- Подготовка стандартных проектов кредитных договоров и соглашений об открытии счетов
- Распознавание финансовой отчетности и учредительных документов юридических лиц
Как это работает в Coagent
- 01
Подключаем системы
Берём то, что нужно для этой задачи: Битрикс24, 1С, почта. Лишнего не подключаем.
- 02
Задаём роль и правила
Пишем должностную инструкцию агента, права доступа и режим: автопилот или с подтверждением человеком.
- 03
Агент работает, человек решает
Агент делает рутину и готовит результат. Важные действия выполняются после вашего подтверждения.
Почему Coagent
Память компании
Личная память, память отдела и компании: агенты и люди работают с общей базой знаний.
Свой агент у каждого сотрудника
Роль, память и правила, как у человека. Агент помнит контекст и работает рядом с командой.
Ваш сервер — ваши данные
Платформа ставится у вас. Доступы к 1С, CRM и почте не уходят во внешнее облако.
Нейросети на выбор
Свои ключи, модели с оплатой в рублях или свои модели на сервере — отдельно для каждого агента.
Обсудим продажи в банке
Расскажите, что нужно автоматизировать, — разберём задачу и покажем, как её возьмёт агент. Ответим за 15 минут в рабочее время.
- Подключим один процесс и покажем результат
- Агенты работают на вашем сервере
- Звонок или встреча — без обязательств
Или позвоните: 8 926 669-20-56 · +7 (495) 128-73-83
Частые вопросы
Как обеспечивается соответствие строгим стандартам банковской тайны?
Платформа устанавливается в локальном контуре банка без выхода в открытый интернет. Используются локально развернутые модели, а взаимодействие с автоматизированной банковской системой идет по защищенным протоколам.
Где хранятся персональные данные клиентов и переписка?
Платформа разворачивается на сервере компании, поэтому клиентские базы не передаются сторонним облакам. Все доступы к CRM и базам 1С настраиваются внутри корпоративного контура.
Можно ли управлять агентом голосом?
Да. С агентом можно говорить голосом, а звонки расшифровываются: из них агент выделяет договорённости и задачи.
Можно ли подключить нашу 1С?
Да. Агент работает с 1С через стандартный интерфейс OData по защищённому тоннелю, а сама база остаётся на вашем сервере.