ИИ-агенты · Банки
AI ассистент для финансовой отчётности в банке
Сводить обязательные и управленческие формы помогает AI ассистент для финансовой отчётности в банке, агрегируя данные по статьям баланса.
- На вашем сервере
- Агент у каждого сотрудника
- 1С · Битрикс24 · почта
Что ИИ-агент делает для финансовой отчётности в банке
В банковском секторе сотрудники фронт-офиса и кредитных подразделений тратят рабочие смены на обработку клиентских досье, сверку реквизитов и подготовку справок. Ручной ввод информации из бумажных носителей и согласование внутренних служебных записок замедляют обслуживание клиентов.
- Собирает данные по балансовым и внебалансовым счетам для управленческих отчётов
- Проверяет сходимость контрольных соотношений в финансовых формах
- Формирует пояснительные записки к финансовой отчётности по направлениям бизнеса
- Готовит проекты аналитических записок для руководства
- Агрегирует выписки и данные проводок из нескольких баз 1С
- Сводит регулярные управленческие таблицы в формате Excel
Как выглядит рабочий день
Экономист финансового департамента готовит ежемесячную отчётность по процентной марже. Агент забирает данные по остаткам на счетах из учётной системы, выполняет сверку внутрибанковских проводок и сводит шаблон в Excel. Начальник отдела заверяет готовый расчёт.
Где теряется время у банков
- Подготовка стандартных проектов кредитных договоров и соглашений об открытии счетов
- Составление регулярной аналитической отчетности для внутреннего мониторинга
- Проверка комплектности пакетов документов по заявкам корпоративных клиентов
Как это работает в Coagent
- 01
Подключаем системы
Берём то, что нужно для этой задачи: 1С, Битрикс24, почта. Лишнего не подключаем.
- 02
Задаём роль и правила
Пишем должностную инструкцию агента, права доступа и режим: автопилот или с подтверждением человеком.
- 03
Агент работает, человек решает
Агент делает рутину и готовит результат. Важные действия выполняются после вашего подтверждения.
Почему Coagent
Свой агент у каждого сотрудника
Роль, память и правила, как у человека. Агент помнит контекст и работает рядом с командой.
Ваш сервер — ваши данные
Платформа ставится у вас. Доступы к 1С, CRM и почте не уходят во внешнее облако.
Нейросети на выбор
Свои ключи, модели с оплатой в рублях или свои модели на сервере — отдельно для каждого агента.
Память компании
Личная память, память отдела и компании: агенты и люди работают с общей базой знаний.
Обсудим финансовая отчётность в банке
Расскажите, что нужно автоматизировать, — разберём задачу и покажем, как её возьмёт агент. Ответим за 15 минут в рабочее время.
- Подключим один процесс и покажем результат
- Агенты работают на вашем сервере
- Звонок или встреча — без обязательств
Или позвоните: 8 926 669-20-56 · +7 (495) 128-73-83
Частые вопросы
Чем агент помогает сотрудникам кредитного департамента банка?
Агент разбирает входящие комплекты документов, проверяет наличие обязательных страниц и подписей, сводит финансовые показатели в отчетную форму. Окончательное кредитное решение и оценку рисков принимает уполномоченный сотрудник.
Как агент собирает финансовые отчеты из разных источников?
Агент запрашивает данные из 1С через OData, подключается к таблицам Excel и формирует сводный отчет. Финансовый директор получает готовый документ с контрольными суммами.
Можно ли подключить нашу 1С?
Да. Агент работает с 1С через стандартный интерфейс OData по защищённому тоннелю, а сама база остаётся на вашем сервере.
Можно ли управлять агентом голосом?
Да. С агентом можно говорить голосом, а звонки расшифровываются: из них агент выделяет договорённости и задачи.