ИИ-агенты · Страховые агентства
AI ассистент для ведения протоколов совещаний в страховом агентстве
Во время планёрок AI ассистент для ведения протоколов совещаний в страховом агентстве фиксирует договоренности брокеров, переводит речь в текст и ставит задачи.
- На вашем сервере
- Агент у каждого сотрудника
- 1С · Битрикс24 · почта
Что ИИ-агент делает для ведения протоколов совещаний в страховом агентстве
Страховые агентства ведут клиентов по десяткам страховых программ разных компаний-партнеров. Агенты и менеджеры тратят рабочие часы на ручное заполнение анкет, проверку срока действия полисов ОСАГО и КАСКО, выставление счетов и контроль пролонгаций.
- Преобразует аудиозаписи совещаний страховых брокеров в структурированный текст
- Фиксирует решения по комиссиям, спорным клиентам и новым партнёрствам
- Создаёт поручения участникам встречи в Битрикс24 по итогам обсуждения
- Создает карточки задач в CRM с указанием ответственных лиц и сроков
- Расшифровывает аудиозаписи планерок и рабочих встреч команды
- Выделяет ключевые договоренности и принятые на встрече решения
Как выглядит рабочий день
Еженедельная планёрка дирекции продаж по выполнению плана по автострахованию подходит к концу. Агент обрабатывает аудиозапись встречи, структурирует ключевые решения по квотам компаний-партнёров и оформляет протокол в Word. Руководитель агентства бегло проверяет список ответственных и рассылает документ команде.
Где теряется время у страховых агентств
- Подготовка коммерческих предложений с расчетами по разным страховым продуктам
- Оформление договоров, актов передачи полисов и квитанций на оплату
- Отслеживание дат окончания клиентских полисов и ручные напоминания
Как это работает в Coagent
- 01
Подключаем системы
Берём то, что нужно для этой задачи: 1С, Битрикс24, почта. Лишнего не подключаем.
- 02
Задаём роль и правила
Пишем должностную инструкцию агента, права доступа и режим: автопилот или с подтверждением человеком.
- 03
Агент работает, человек решает
Агент делает рутину и готовит результат. Важные действия выполняются после вашего подтверждения.
Почему Coagent
Свой агент у каждого сотрудника
Роль, память и правила, как у человека. Агент помнит контекст и работает рядом с командой.
Ваш сервер — ваши данные
Платформа ставится у вас. Доступы к 1С, CRM и почте не уходят во внешнее облако.
Нейросети на выбор
Свои ключи, модели с оплатой в рублях или свои модели на сервере — отдельно для каждого агента.
Память компании
Личная память, память отдела и компании: агенты и люди работают с общей базой знаний.
Обсудим протоколы совещаний в страховом агентстве
Расскажите, что нужно автоматизировать, — разберём задачу и покажем, как её возьмёт агент. Ответим за 15 минут в рабочее время.
- Подключим один процесс и покажем результат
- Агенты работают на вашем сервере
- Звонок или встреча — без обязательств
Или позвоните: 8 926 669-20-56 · +7 (495) 128-73-83
Частые вопросы
Чем агент помогает страховому брокеру и менеджеру агентства?
Агент извлекает реквизиты из присланных сканов документов, заполняет поля в CRM и формирует сравнительные таблицы по программам партнеров. Он напоминает клиентам о продлении полисов и готовит проекты счетов для оплаты.
Как создается протокол по итогам голосовой встречи?
Агент слушает аудиозапись, переводит речь в текст, отделяет обсуждение от решений и составляет черновик протокола. Организатор встречи проверяет формулировки и одним действием утверждает документ для рассылки.
Можно ли подключить нашу 1С?
Да. Агент работает с 1С через стандартный интерфейс OData по защищённому тоннелю, а сама база остаётся на вашем сервере.
Можно ли управлять агентом голосом?
Да. С агентом можно говорить голосом, а звонки расшифровываются: из них агент выделяет договорённости и задачи.