ИИ-агенты · Страховые агентства
ИИ для работы с договорами в страховом агентстве
В агентской работе ИИ для работы с договорами в страховом агентстве проверяет правильность заполнения страховых полисов, соглашений и сопутствующих анкет клиентов.
- На вашем сервере
- Агент у каждого сотрудника
- 1С · Битрикс24 · почта
Что ИИ-агент делает для работы с договорами в страховом агентстве
Страховые агентства ведут клиентов по десяткам страховых программ разных компаний-партнеров. Агенты и менеджеры тратят рабочие часы на ручное заполнение анкет, проверку срока действия полисов ОСАГО и КАСКО, выставление счетов и контроль пролонгаций.
- Проверяет проекты агентских договоров и субагентских соглашений на риски
- Сверяет данные страхователей в полисах с паспортами и карточками предприятий
- Формирует типовые договоры страхования и допсоглашения по шаблонам
- Сверяет пункты проектов договоров с типовым стандартом
- Составляет сопроводительные листы замечаний для юристов
- Проверяет соответствие реквизитов сторон данным из выписок
Как выглядит рабочий день
Проект агентского договора с новым брокером поступает на юридическую проверку. Агент анализирует условия выплаты комиссионного вознаграждения, сверяет реквизиты по базам и выявляет несоответствие пунктам об ответственности сторон. Юрист агентства просматривает подсвеченные замечания и направляет протокол разногласий.
Где теряется время у страховых агентств
- Перенос данных водительских удостоверений и ПТС со сканов в CRM
- Отслеживание дат окончания клиентских полисов и ручные напоминания
- Оформление договоров, актов передачи полисов и квитанций на оплату
Как это работает в Coagent
- 01
Подключаем системы
Берём то, что нужно для этой задачи: 1С, Битрикс24, почта. Лишнего не подключаем.
- 02
Задаём роль и правила
Пишем должностную инструкцию агента, права доступа и режим: автопилот или с подтверждением человеком.
- 03
Агент работает, человек решает
Агент делает рутину и готовит результат. Важные действия выполняются после вашего подтверждения.
Почему Coagent
Ваш сервер — ваши данные
Платформа ставится у вас. Доступы к 1С, CRM и почте не уходят во внешнее облако.
Нейросети на выбор
Свои ключи, модели с оплатой в рублях или свои модели на сервере — отдельно для каждого агента.
Память компании
Личная память, память отдела и компании: агенты и люди работают с общей базой знаний.
Свой агент у каждого сотрудника
Роль, память и правила, как у человека. Агент помнит контекст и работает рядом с командой.
Обсудим работа с договорами в страховом агентстве
Расскажите, что нужно автоматизировать, — разберём задачу и покажем, как её возьмёт агент. Ответим за 15 минут в рабочее время.
- Подключим один процесс и покажем результат
- Агенты работают на вашем сервере
- Звонок или встреча — без обязательств
Или позвоните: 8 926 669-20-56 · +7 (495) 128-73-83
Частые вопросы
Безопасно ли передавать агенту сканы паспортов и документов на авто?
Система ставится на сервер агентства, обеспечивая хранение документов клиентов внутри корпоративного контура. Обработка изображений и текстов выполняется локальными или выделенными моделями по жестким правилам безопасности.
Как организована работа с конфиденциальными договорами?
Платформа размещается на собственном оборудовании заказчика, а тексты соглашений не отправляются внешним сервисам. Доступ к документам регулируется ролевой моделью компании.
Агент заменит сотрудников?
Нет. Рутину берёт агент, решения остаются за людьми. Агент готовит документы, сводки и черновики, а важное действие выполняется после подтверждения.
Нужен ли программист?
Нет. Роль, правила и доступы агента задаются словами, а подключение к вашим системам мы настраиваем вместе с вами.