ИИ-агенты · Страховые агентства
Нейросеть для бухгалтерии в страховом агентстве
В страховом бизнесе нейросеть для бухгалтерии в страховом агентстве автоматизирует разбор первичных документов, учёт комиссионного вознаграждения и разноску банковских выписок.
- На вашем сервере
- Агент у каждого сотрудника
- 1С · таблицы · почта
Что ИИ-агент делает для бухгалтерии в страховом агентстве
Страховые агентства ведут клиентов по десяткам страховых программ разных компаний-партнеров. Агенты и менеджеры тратят рабочие часы на ручное заполнение анкет, проверку срока действия полисов ОСАГО и КАСКО, выставление счетов и контроль пролонгаций.
- Обрабатывает акты и бордеро от страховых компаний по закрытым периодам
- Формирует проводки по начислению комиссионного вознаграждения агентам
- Сверяет суммы страховых премий между банковскими выписками и полисами
- Составляет реестры недостающих оригиналов документов
- Сопоставляет реквизиты входящих платежей в выписках 1С
- Распознает сканы первичных документов и форм УПД
Как выглядит рабочий день
Утренний реестр перечисленных премий по полисам ОСАГО и каско от страховой компании загружается в почту. Агент считывает файл, находит совпадения по номерам договоров в 1С и распределяет агентское вознаграждение по субдоговорам. Главный бухгалтер проверяет итоговые суммы и утверждает проводку платежей.
Где теряется время у страховых агентств
- Оформление договоров, актов передачи полисов и квитанций на оплату
- Подготовка коммерческих предложений с расчетами по разным страховым продуктам
- Перенос данных водительских удостоверений и ПТС со сканов в CRM
Как это работает в Coagent
- 01
Подключаем системы
Берём то, что нужно для этой задачи: 1С, таблицы, почта. Лишнего не подключаем.
- 02
Задаём роль и правила
Пишем должностную инструкцию агента, права доступа и режим: автопилот или с подтверждением человеком.
- 03
Агент работает, человек решает
Агент делает рутину и готовит результат. Важные действия выполняются после вашего подтверждения.
Почему Coagent
Память компании
Личная память, память отдела и компании: агенты и люди работают с общей базой знаний.
Свой агент у каждого сотрудника
Роль, память и правила, как у человека. Агент помнит контекст и работает рядом с командой.
Ваш сервер — ваши данные
Платформа ставится у вас. Доступы к 1С, CRM и почте не уходят во внешнее облако.
Нейросети на выбор
Свои ключи, модели с оплатой в рублях или свои модели на сервере — отдельно для каждого агента.
Обсудим бухгалтерия в страховом агентстве
Расскажите, что нужно автоматизировать, — разберём задачу и покажем, как её возьмёт агент. Ответим за 15 минут в рабочее время.
- Подключим один процесс и покажем результат
- Агенты работают на вашем сервере
- Звонок или встреча — без обязательств
Или позвоните: 8 926 669-20-56 · +7 (495) 128-73-83
Частые вопросы
Безопасно ли передавать агенту сканы паспортов и документов на авто?
Система ставится на сервер агентства, обеспечивая хранение документов клиентов внутри корпоративного контура. Обработка изображений и текстов выполняется локальными или выделенными моделями по жестким правилам безопасности.
Соответствует ли работа платформы нормам финансовой тайны?
Платформа устанавливается на сервер организации, данные бухгалтерского учета не покидают корпоративный периметр, а сотрудники имеют доступ строго по разграниченным правам.
Можно ли управлять агентом голосом?
Да. С агентом можно говорить голосом, а звонки расшифровываются: из них агент выделяет договорённости и задачи.
Можно ли подключить нашу 1С?
Да. Агент работает с 1С через стандартный интерфейс OData по защищённому тоннелю, а сама база остаётся на вашем сервере.