Какие сведения агент берёт из карточки сделки
Названия полей и этапов воронки стоит привести к единому виду до подключения, иначе агент будет путать похожие этапы.
Для расчёта проекта под объект нужны адрес, тип здания, площадь кровли, расход электричества, пожелания клиента и этап сделки. Для закупки панелей и инверторов — выбранная комплектация и желаемая дата монтажа.
Всё это в карточках уже есть, но часто в свободных заметках. Договоритесь, что ключевые поля менеджеры заполняют отдельными полями, а не текстом.
Не забудьте про источники вне amoCRM: расчёты лежат в таблицах, а переписка — в почте. Чем больше источников подключено, тем полнее картина, но каждый новый источник добавляет и новые права, поэтому открывать их стоит по одному.
Как подключить и в каком порядке открывать права
Сначала дайте агенту только чтение сделок, закреплённых за его владельцем. Через неделю проверьте, правильно ли он находит и пересказывает карточки.
Затем разрешите создавать задачи и заметки, а ещё позже — предлагать смену этапа. Каждый шаг подтверждайте сами, пока не убедитесь в качестве.
Последовательность открытия прав удобно держать перед глазами.
- Чтение сделок, закреплённых за владельцем агента.
- Создание задач и заметок в карточке.
- Подготовка черновиков писем, которые менеджер отправляет сам.
- Предложение смены этапа с подтверждением менеджера.
Как выглядит день менеджера со связкой
Утром менеджер просит агента показать сделки, где клиент молчит третий день. Агент готовит напоминания, а менеджер правит и отправляет. После звонка менеджер диктует итоги, и агент записывает их в карточку и создаёт задачу инженеру на расчёт.
Когда инженер завершил расчёт, агент собирает по нему предложение и кладёт черновик в сделку. Отправляет клиенту его менеджер.
Во второй половине дня агент проверяет, у каких сделок не назначена следующая задача, и составляет список для менеджера. Вечером руководитель смотрит сводку по воронке: сколько расчётов в работе, что ждёт оборудования, кто молчит.
Что подтверждает человек, а что нет
Подтверждения требуют отправка писем и предложений, смена этапа сделки, изменение суммы и создание заказа поставщику. Чтение, поиск и подготовка черновиков идут без подтверждения.
Не разрешайте агенту удалять сделки и менять ответственного. Эти действия редки, зато последствия видны всем.
Хорошо иметь запасной режим: если связь с amoCRM пропала, агент сообщает об этом и не придумывает данные по памяти.
Как с этим работает Coagent
Coagent ставится на сервер вашей компании и подключается к 1С, Битрикс24 и почте. Агент готовит результат, а важное действие выполняется после подтверждения человека.
Откройте три свежие карточки сделок и проверьте, можно ли по ним составить расчёт без звонков менеджеру.