ИИ-агенты · Страховые агентства
ИИ помощник для сверки взаиморасчётов в страховом агентстве
Взаиморасчёты со страховыми компаниями упрощаются, когда ИИ помощник для сверки взаиморасчётов в страховом агентстве автоматически сравнивает реестры и полисы.
- На вашем сервере
- Агент у каждого сотрудника
- 1С · Битрикс24 · почта
Что ИИ-агент делает для сверки взаиморасчётов в страховом агентстве
Страховые агентства ведут клиентов по десяткам страховых программ разных компаний-партнеров. Агенты и менеджеры тратят рабочие часы на ручное заполнение анкет, проверку срока действия полисов ОСАГО и КАСКО, выставление счетов и контроль пролонгаций.
- Сверяет реестры выписанных полисов с отчётами страховых компаний
- Обнаруживает расхождения в начислении агентского вознаграждения и комиссий
- Формирует протоколы разногласий и обновляет статусы расчётов в 1С
- Формирует протокол разногласий по утвержденной форме бухгалтерии
- Готовит ответное письмо контрагенту с прикреплением акта сверки
- Передает спорные позиции главному бухгалтеру для принятия решения
Как выглядит рабочий день
Акт сверки от крупной страховой компании за прошедший месяц загружается в формате Excel. Агент сопоставляет каждую строчку акта с внутренним журналом выписанных полисов в 1С, находя расхождения в комиссионной ставке по трём договорам. Бухгалтер изучает сформированную таблицу расхождений и направляет протокол страховщику.
Где теряется время у страховых агентств
- Отслеживание дат окончания клиентских полисов и ручные напоминания
- Перенос данных водительских удостоверений и ПТС со сканов в CRM
- Подготовка коммерческих предложений с расчетами по разным страховым продуктам
Как это работает в Coagent
- 01
Подключаем системы
Берём то, что нужно для этой задачи: 1С, Битрикс24, почта. Лишнего не подключаем.
- 02
Задаём роль и правила
Пишем должностную инструкцию агента, права доступа и режим: автопилот или с подтверждением человеком.
- 03
Агент работает, человек решает
Агент делает рутину и готовит результат. Важные действия выполняются после вашего подтверждения.
Почему Coagent
Нейросети на выбор
Свои ключи, модели с оплатой в рублях или свои модели на сервере — отдельно для каждого агента.
Память компании
Личная память, память отдела и компании: агенты и люди работают с общей базой знаний.
Свой агент у каждого сотрудника
Роль, память и правила, как у человека. Агент помнит контекст и работает рядом с командой.
Ваш сервер — ваши данные
Платформа ставится у вас. Доступы к 1С, CRM и почте не уходят во внешнее облако.
Обсудим сверка взаиморасчётов в страховом агентстве
Расскажите, что нужно автоматизировать, — разберём задачу и покажем, как её возьмёт агент. Ответим за 15 минут в рабочее время.
- Подключим один процесс и покажем результат
- Агенты работают на вашем сервере
- Звонок или встреча — без обязательств
Или позвоните: 8 926 669-20-56 · +7 (495) 128-73-83
Частые вопросы
Чем агент помогает страховому брокеру и менеджеру агентства?
Агент извлекает реквизиты из присланных сканов документов, заполняет поля в CRM и формирует сравнительные таблицы по программам партнеров. Он напоминает клиентам о продлении полисов и готовит проекты счетов для оплаты.
Каким образом агент находит нестыковки в актах сверки?
ИИ-агент читает файл от контрагента, находит соответствующие накладные и платежные поручения в 1С и строит сопоставительную таблицу. Бухгалтер сразу видит спорные позиции без необходимости построчно сравнивать оба реестра.
Где хранятся наши данные?
Coagent ставится на сервер вашей компании. Данные, доступы к 1С, CRM и почте остаются у вас, а наружу уходит только то, что вы разрешили.
Какие нейросети можно использовать?
Свои ключи (GPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Qwen и другие), модели от нас с оплатой в рублях или свои модели прямо на вашем сервере. Каждому агенту модель выбирается отдельно.