Как ИИ-агент читает данные Битрикс24

Где теряется время без агента

В Битрикс24 много данных, и сотрудник теряет время не на сами действия, а на поиск. Чтобы подготовить звонок, нужно открыть сделку, прочитать комментарии, посмотреть задачи, найти последнее письмо. Руководитель, который хочет понять, что с сегодняшними сделками, проходит по списку стадий вручную.

Агент берёт на себя эту сборку. Он обращается к системе, получает нужные записи и показывает их в виде короткой выжимки.

Особенно заметна потеря времени у руководителя отдела продаж. Ему нужно понять картину за минуту, а система показывает её по частям в разных разделах.

Что передать агенту и как он читает

Читает агент в три шага: запрос, чтение, проверка. Сначала он формулирует, что ему нужно: сделки менеджера на стадии переговоров, задачи с просроченным сроком, контакты компании. Затем получает записи через разрешённый доступ. Наконец проверяет: есть ли у записей нужные поля, не противоречат ли они друг другу, не устарели ли.

Чтобы всё это работало, передайте агенту доступ от имени сотрудника и опишите, какие разделы ему открыты:

1. Выдайте права на нужные воронки и задачи
2. Закройте разделы, где хранятся закрытые сведения
3. Опишите в инструкции, что считать устаревшей записью
4. Назначьте, какие изменения агент вносит только после подтверждения

Важно, что агент работает с теми же правами, что и сотрудник. Он не получает доступ к сделкам коллег, закрытым подразделениям и настройкам портала, если вы их не открыли. Эти границы задаются один раз и проверяются при любом изменении структуры компании.

Рабочий пример: подготовка к звонку

Менеджер просит агента подготовить его к звонку клиенту. Агент находит контакт, открывает связанную сделку, читает последние комментарии и открытые задачи. Затем пишет менеджеру короткую справку: на какой стадии сделка, о чём договорились в прошлый раз, какая задача висит.

Если в карточке не хватает сведений, агент так и пишет, что данных нет, и не додумывает. После звонка менеджер диктует итог, агент готовит запись, и менеджер подтверждает её внесение в карточку.

Похожим образом агент готовит вечернюю сводку по задачам: просроченные, назначенные на завтра, повисшие без исполнителя. Менеджер видит список в одном сообщении и решает, с чего начать.

Что не стоит ускорять

Читать агент может быстро, а менять данные нужно осторожно. Перенос сделки на другую стадию, изменение суммы и закрытие задач влияют на отчёты и премии, поэтому такие действия подтверждает человек. Не стоит и подключать агента ко всем воронкам сразу: ограничения по правам защищают от случайных правок и лишней видимости.