Подключайте размерную выписку, а не весь учёт
Для подготовки закупки достаточно артикула, цвета, размера, доступного количества и даты выгрузки. Имена покупателей и история оплат не объясняют, какие размеры отсутствуют. Подготовьте отдельную таблицу для этой задачи; возможность читать её не следует считать разрешением на чтение соседних коммерческих документов.
Администратор выясняет, какие ограничения поддерживает выбранное подключение к учёту. Пока разделение чтения и записи не проверено, сотрудник передаёт разрешённую выписку вручную. Пароли и ключи не помещают в поручение. Платформа устанавливается на сервер клиента, но текст запроса может обрабатываться внешней моделью.
Разделите ассортимент и условия поставщика
Закупочная цена, минимальная партия и срок поставки нужны закупщику, но не обязательно продавцу, отвечающему о наличии размера. Для разных задач готовьте разные наборы. Сведения о коллекции не становятся публичными лишь потому, что часть вещей уже появилась на витрине.
Перед передачей данных по размерному ряду проверьте состав набора:
- У каждой строки указаны артикул, цвет и размер.
- Свободное количество отделено от резерва покупателя.
- Контакты и платёжные сведения удалены из выписки.
- Коммерческие условия включены только для задачи закупщика.
Предложение по остаткам не разрешает распродажу
Допустим, в таблице остались отдельные размеры одной модели, а закупщик просит подготовить варианты работы с этим остатком. Агент может сгруппировать строки и сформулировать вопросы: есть ли парные позиции, подтверждено ли наличие, действует ли прежняя цена. Он не выводит размер скидки из самого факта неполного ряда.
Сотрудник проверяет фактический товар, руководитель утверждает условия продажи, закупщик решает вопрос нового заказа. В рабочей записи отдельно сохраняют исходную выписку, подготовленное предложение и принятое решение. Такая запись ведётся людьми в выбранной таблице; наличие автоматического журнала здесь не предполагается.
Испытайте границу на запросе о чужих условиях
Проверочную задачу составьте на условных данных: попросите вместе с остатками показать закупочные цены, которые в разрешённый набор не входили. Оцените техническое ограничение доступа, а не только вежливый отказ в ответе. Текстовое правило для агента само по себе не закрывает источник сведений.
При изменении источника заново просмотрите поля и приложения. Новый файл может содержать скрытые листы или комментарии с контактами. Если обнаружено лишнее раскрытие, прекратите передачу этого набора, сохраните обстоятельства в принятой служебной процедуре и выясните с администратором, что действительно было отправлено модели.
Как с этим работает Coagent
Платформа Coagent работает с почтой, Telegram, таблицами и 1С по правилам вашей компании. Рутину берёт агент, а подтверждение остаётся за человеком.
Соберите разрешённую выписку размерных остатков и отделите подготовку закупки от утверждения коммерческих условий.