Утренний аудит зависших контактов и сделок
Каждое утро руководитель сталкивается с тем, что часть карточек в CRM зависает без назначенного следующего шага. Менеджер поговорил с клиентом, пообещал прислать расчет и переключился на другой звонок, забыв зафиксировать договоренность.
Ассистент помогает решить эту проблему с первых минут дня, формируя для каждого сотрудника лаконичный список контактов, требующих внимания, с прямыми ссылками на переписку.
Специалист начинает рабочий день с четкого плана действий по забытым клиентам.
Такой подход предотвращает потерю покупателей из-за элементарной забывчивости сотрудников.
Дневное заведение сделок и подготовка изменений
В течение рабочего дня поток входящих обращений непрерывно обрабатывается ассистентом. Программа сопоставляет поступающие письма и звонки с текущей базой и предлагает актуализировать этапы воронки.
Менеджеру больше не приходится вручную искать сделки среди сотен открытых записей.
В первую очередь на автоматизацию выводят следующие регулярные шаги:
- Автоматическое заведение новой сделки при первом обращении клиента.
- Заполнение контактных реквизитов организации из подписи письма или вложений.
- Предложение перевода сделки на этап выставления счета после отправки КП.
- Постановка задачи на контрольный звонок через два дня после отправки документов.
Вечерний контроль полноты заполнения карточек
К концу смены ассистент проверяет состояние активных сделок на предмет отсутствия критических сведений. Если в карточке не указан контактный телефон или примерный бюджет, программа деликатно просит менеджера восполнить пробел.
Это исключает накопление белых пятен в базе и сохраняет преемственность работы при передаче клиентов между сотрудниками.
Картотека остается полной и актуальной независимо от текущей загрузки специалистов.
Обязательное утверждение ключевых решений человеком
Смена ответственного менеджера, перевод в финальные статусы и корректировка суммы сделки должны подтверждаться живым сотрудником. Ассистент готовит предложение, но финальный клик делает специалист.
Такое разграничение обеспечивает достоверность управленческой отчетности и защиту от ошибок.
Руководство компании всегда может доверять данным, отраженным в системе учета.
Как с этим работает Coagent
Платформа Coagent работает с почтой, Telegram, таблицами и 1С по правилам вашей компании. Рутину берёт агент, а подтверждение остаётся за человеком.
Настройте поэтапную передачу рутины в CRM цифровому помощнику и сохраняйте полную прозрачность сделок.