Обязательные поля и справочники для контекста
Чтобы алгоритм мог осмысленно участвовать в обработке клиентских запросов, ему необходим доступ к базовой информации о заказчике. В первую очередь это наименование компании, сфера деятельности, имя контактного лица и история прошлых заказов.
Не менее важна карточка самой сделки: текущий этап воронки, ориентировочный бюджет, список запрашиваемых позиций и примечания менеджера. На основе этих параметров ассистент понимает, на каком этапе находятся переговоры и какие вопросы сейчас наиболее актуальны.
Чем полнее контекст текущей сделки, тем меньше абстрактных фраз появляется в подсказках цифрового помощника.
Подключение базы знаний и корпоративных регламентов
Одной информации из карточек CRM недостаточно для формирования профессиональных ответов. Ассистенту необходимо предоставить доступ к корпоративной базе знаний предприятия.
В этот перечень входят следующие справочные материалы и регламенты компании:
- Каталог товаров и услуг с подробными техническими характеристиками
- Типовые регламенты работы с рекламациями и возвратами продукции
- Правила предоставления скидок и шкала согласования специальных цен
- Шаблоны деловых писем и правила корпоративного этикета общения
Сведения, доступ к которым категорически запрещен
При подготовке интеграции необходимо жестко отфильтровать чувствительные и конфиденциальные сведения, которые не требуются для продаж.
Ассистенту никогда не открывают доступ к банковским реквизитам счетов, закрытым персональным данным сотрудников, паролям от внешних систем и внутренней финансовой отчетности руководства. Эти данные должны быть исключены из передачи на уровне прав доступа к API.
Соблюдение политики информационной гигиены защищает предприятие от любых рисков утечки служебных сведений.
Контрольный список готовности структуры базы
Перед запуском обмена проверьте состояние структуры данных в CRM по следующему чек-листу:
- Устранение пропусков в обязательных полях ключевых воронок продаж
- Удаление устаревших стадий сделок, не используемых в текущей работе
- Проверка актуальности справочника номенклатуры и привязанных цен
- Тестирование фильтрации скрытых полей при формировании запросов к API
Вопросы поддержания актуальности сведений
Как часто нужно обновлять базу знаний для ассистента? Синхронизацию каталогов разумно настроить в ежедневном автоматическом режиме.
Что делать, если регламент изменился в середине дня? Достаточно обновить соответствующий текстовый документ в настройках правил ассистента.
Как с этим работает Coagent
В Coagent у каждого сотрудника есть свой агент с ролью и правилами. Платформа работает на вашем сервере, а решения принимают люди.
Настройте безопасный обмен данными между Битрикс24 и ассистентом в Coagent.