Какие данные накапливаются и мешают работе
За годы активной торговли в корпоративной базе неизбежно скапливаются тысячи брошенных лидов, тестовых записей, дублей от спам-ботов и сделок пятилетней давности с давно ликвидированными фирмами. Этот цифровой шум искажает аналитические отчеты и сбивает с толку поисковые механизмы.
Когда ассистент пытается составить сводку по активным проектам, он спотыкается о сотни зависших карточек со статусом думает над предложением. Руководство не видит реальной картины сбыта, а менеджеры тратят время на пролистывание бесконечных пустых строк.
В перечне основных категорий мусора в системе обычно числятся:
- Тестовые сделки, созданные сотрудниками в процессе обучения интерфейсу;
- Зависшие обращения без единого контакта или примечания внутри карточки;
- Многократные дубли одного контрагента с незначительными опечатками в названии;
- Устаревшие коммерческие предложения, потерявшие актуальность много месяцев назад.
Пошаговый план генеральной уборки воронки продаж
Очистку стоит начать с массового закрытия или переноса в специальный архив всех сделок, по которым не было движений более шести месяцев. Продавцам дается три дня на проверку своих старых клиентов, после чего неактивные контакты переводятся в статус спящих.
Следующим этапом запускается автоматический поиск дубликатов по номеру телефона и адресу электронной почты с последующим слиянием историй. Пустые и тестовые карточки безжалостно удаляются из рабочего пространства.
Вся воронка приобретает четкий, свежий и опрятный вид, готовый к аналитике.
Внедрение обязательных правил заполнения карточек
Чтобы база не замусорилась снова через пару недель, руководство настраивает системные запреты на сохранение карточек с пустыми обязательными полями. Нельзя перевести сделку на этап выставления счета без заполненного ИНН и номера телефона лица, принимающего решения.
Сотрудники привыкают к железной дисциплине ввода информации, что быстро повышает общую культуру ведения учета в организации.
Короткий список проверки перед интеграцией ассистентов
Перед подключением цифровых сервисов убедитесь, что в активной воронке остались только живые клиенты с актуальными датами следующих контактов. Проверьте отсутствие дублей среди ключевых заказчиков компании.
Чистая и ухоженная база дает максимальную отдачу от применения умных алгоритмов с первых дней работы.
Как с этим работает Coagent
В Coagent у каждого сотрудника есть свой агент с ролью и правилами. Платформа работает на вашем сервере, а решения принимают люди.
Наведите полный порядок в вашей CRM перед запуском ассистентов Coagent.