Как собрать связку источников для переноса
Выясните, где хранится окончательная запись: в таблице, карточке Битрикс24 или другом рабочем учёте. Переписка объясняет пожелание гостя, но не всегда подтверждает, что перенос состоялся. У каждого источника запишите назначение и дату актуальности. Иначе агент получит несколько равноправных версий одного визита.
Начните с копии материалов для подготовки ответов. Сначала разберите совпадения и расхождения вручную, затем обсуждайте подключение источника. Передавать весь архив ради вопроса о свободном времени не требуется; связь документов должна сокращать неопределённость, а не увеличивать объём личных сведений.
Какие поля дают смысл карточке визита
Одного имени гостя мало: одинаковые имена не доказывают, что записи относятся к одному человеку. Используйте внутреннюю связь между записью и карточкой, не заставляя модель угадывать её по телефону. Минимальный набор для подготовки переноса такой:
- Услуга и подтверждённая продолжительность приёма.
- Барбер, дата визита и текущее состояние записи.
- Ссылка на согласованную смену с датой обновления.
- Последнее пожелание гостя и признак подтверждения нового времени.
- Действующее условие лояльности, если оно относится к запросу.
Почему исправление дублей не равно удалению истории
Допустим, после переписки в таблице остались старый и новый визит. Не объединяйте их по совпадению услуги: гость мог записаться повторно. Администратор сначала проверяет сообщение о согласии, помечает исходную запись как перенесённую и сохраняет связь с новой. Агенту дают уже разъяснённую пару, а не поручают определить её судьбу.
Сходная проблема есть у программы лояльности: старый файл с условиями может оставаться полезным для разбора прошлого обращения, но не подходит для нового предложения. Обозначьте период действия документа словами и храните актуальную редакцию отдельно от истории. Не переносите личные заметки мастера в общий справочник услуг.
Как проверить подготовленную связку на запросе гостя
Составьте пробное поручение: по предоставленной записи выписать услугу, ограничения по времени и сведения, которых не хватает для переноса. Правильность ответа проверяет администратор по исходным документам. Если агент называет свободным время вне смены, ищите сначала разрыв между карточкой визита и версией графика.
При подключении таблицы или почты уточняйте фактический состав передаваемых данных и условия выбранной модели. Платформа на сервере клиента не означает, что сведения обрабатываются только там. После проверки оставьте письменное описание связей: откуда берётся подтверждённое время, кто исправляет смену и какой документ определяет льготу.
Как с этим работает Coagent
Coagent ставится на сервер вашей компании и подключается к 1С, Битрикс24 и почте. Агент готовит результат, а важное действие выполняется после подтверждения человека.
Разберите одну пару старой и перенесённой записи и установите явную связь между ними до передачи материалов агенту.