ИИ-агенты · Консалтинг
ИИ агент для выставления счетов и актов в консалтинге
При закрытии этапов договоров ИИ агент для выставления счетов и актов в консалтинге готовит платежные документы строго по графику оплат.
- На вашем сервере
- Агент у каждого сотрудника
- 1С · Битрикс24 · почта
Что ИИ-агент делает для выставления счетов и актов в консалтинге
В консалтинговых проектах консультанты постоянно собирают интервью, анализируют нормативные акты, структурируют массивы данных клиентов и готовят презентации. Много времени уходит на сведение разнородных отчетов и форматирование аналитических справок.
- Формирует счета на авансовые и окончательные платежи по договорам
- Готовит акты оказанных консультационных услуг с детальной расшифровкой
- Сверяет суммы документов с графиком платежей и условиями техзадания
- Генерирует счета на оплату на основании данных из CRM
- Оформляет акты выполненных работ и бланки УПД по образцу
- Отправляет клиентам подготовленные PDF-файлы на почту
Как выглядит рабочий день
В середине месяца завершился этап аудита бизнес-процессов торговой сети. Агент проверил закрытие вехи в системе управления проектами, сформировал счет на постоплату и двусторонний акт оказанных услуг в 1С, прикрепив детализацию трудозатрат. Ведущий бухгалтер подтверждает выпуск комплекта документов для отправки клиенту.
Где теряется время у консалтинговых компаний
- Задержки при подготовке промежуточных справок и отчетов по ходу проекта
- Длительная обработка и структурирование разрозненных клиентских интервью и анкет
- Рутинное сопоставление внутренних регламентов заказчика с нормативными требованиями
Как это работает в Coagent
- 01
Подключаем системы
Берём то, что нужно для этой задачи: 1С, Битрикс24, почта. Лишнего не подключаем.
- 02
Задаём роль и правила
Пишем должностную инструкцию агента, права доступа и режим: автопилот или с подтверждением человеком.
- 03
Агент работает, человек решает
Агент делает рутину и готовит результат. Важные действия выполняются после вашего подтверждения.
Почему Coagent
Нейросети на выбор
Свои ключи, модели с оплатой в рублях или свои модели на сервере — отдельно для каждого агента.
Память компании
Личная память, память отдела и компании: агенты и люди работают с общей базой знаний.
Свой агент у каждого сотрудника
Роль, память и правила, как у человека. Агент помнит контекст и работает рядом с командой.
Ваш сервер — ваши данные
Платформа ставится у вас. Доступы к 1С, CRM и почте не уходят во внешнее облако.
Обсудим счета и акты в консалтинге
Расскажите, что нужно автоматизировать, — разберём задачу и покажем, как её возьмёт агент. Ответим за 15 минут в рабочее время.
- Подключим один процесс и покажем результат
- Агенты работают на вашем сервере
- Звонок или встреча — без обязательств
Или позвоните: 8 926 669-20-56 · +7 (495) 128-73-83
Частые вопросы
В чем заключается помощь ИИ-агента для консультантов и аналитиков?
ИИ-агент расшифровывает аудиозаписи рабочих встреч, извлекает ключевые факты и метрики, систематизирует информацию по разделам отчета и готовит черновик аналитической записки. Консультант проверяет логику выводов и дорабатывает документ.
Как агент выставляет первичные документы покупателям?
После перевода сделки на нужный этап в Битрикс24 или amoCRM агент создает счет в 1С, формирует PDF-файл по шаблону и передает его менеджеру на подтверждение перед отправкой.
С чего начать?
Оставьте заявку или зарегистрируйтесь. Мы ответим за 15 минут в рабочее время, обсудим задачу и подключим первого агента, а остальных сотрудников можно добавлять постепенно.
Нужен ли программист?
Нет. Роль, правила и доступы агента задаются словами, а подключение к вашим системам мы настраиваем вместе с вами.