ИИ-агенты · Банки
ИИ агент для подготовки коммерческих предложений в банке
Для крупного бизнеса ИИ агент для подготовки коммерческих предложений в банке формирует индивидуальные пакеты зарплатных проектов и факторинга.
- На вашем сервере
- Агент у каждого сотрудника
- 1С · Битрикс24 · почта
Что ИИ-агент делает для подготовки коммерческих предложений в банке
В банковском секторе сотрудники фронт-офиса и кредитных подразделений тратят рабочие смены на обработку клиентских досье, сверку реквизитов и подготовку справок. Ручной ввод информации из бумажных носителей и согласование внутренних служебных записок замедляют обслуживание клиентов.
- Формирует индивидуальные предложения по зарплатным проектам, РКО и эквайрингу
- Рассчитывает персональные тарифные сетки по утверждённым финансовым моделям
- Оформляет коммерческие предложения по брендбуку банка в форматах PDF и Word
- Подставляет индивидуальные реквизиты контрагента из CRM
- Проверяет соответствие цен действующим прайс-листам
- Передает проект предложения менеджеру перед отправкой
Как выглядит рабочий день
Менеджер корпоративного блока ведёт переговоры с холдингом о переводе зарплатного проекта. Агент анализирует численность штата контрагента, подставляет льготные тарифы на обслуживание и оформляет презентационное предложение в PDF. Менеджер передаёт документ клиенту.
Где теряется время у банков
- Проверка комплектности пакетов документов по заявкам корпоративных клиентов
- Распознавание финансовой отчетности и учредительных документов юридических лиц
- Подготовка стандартных проектов кредитных договоров и соглашений об открытии счетов
Как это работает в Coagent
- 01
Подключаем системы
Берём то, что нужно для этой задачи: 1С, Битрикс24, почта. Лишнего не подключаем.
- 02
Задаём роль и правила
Пишем должностную инструкцию агента, права доступа и режим: автопилот или с подтверждением человеком.
- 03
Агент работает, человек решает
Агент делает рутину и готовит результат. Важные действия выполняются после вашего подтверждения.
Почему Coagent
Нейросети на выбор
Свои ключи, модели с оплатой в рублях или свои модели на сервере — отдельно для каждого агента.
Память компании
Личная память, память отдела и компании: агенты и люди работают с общей базой знаний.
Свой агент у каждого сотрудника
Роль, память и правила, как у человека. Агент помнит контекст и работает рядом с командой.
Ваш сервер — ваши данные
Платформа ставится у вас. Доступы к 1С, CRM и почте не уходят во внешнее облако.
Обсудим коммерческие предложения в банке
Расскажите, что нужно автоматизировать, — разберём задачу и покажем, как её возьмёт агент. Ответим за 15 минут в рабочее время.
- Подключим один процесс и покажем результат
- Агенты работают на вашем сервере
- Звонок или встреча — без обязательств
Или позвоните: 8 926 669-20-56 · +7 (495) 128-73-83
Частые вопросы
Чем агент помогает сотрудникам кредитного департамента банка?
Агент разбирает входящие комплекты документов, проверяет наличие обязательных страниц и подписей, сводит финансовые показатели в отчетную форму. Окончательное кредитное решение и оценку рисков принимает уполномоченный сотрудник.
В каком виде агент оформляет коммерческие предложения?
Агент собирает документы в форматах PDF, Word или Excel строго по шаблонам компании. В итоговый файл переносятся реквизиты, спецификации позиций и согласованные базовые цены.
Где хранятся наши данные?
Coagent ставится на сервер вашей компании. Данные, доступы к 1С, CRM и почте остаются у вас, а наружу уходит только то, что вы разрешили.
Какие нейросети можно использовать?
Свои ключи (GPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Qwen и другие), модели от нас с оплатой в рублях или свои модели прямо на вашем сервере. Каждому агенту модель выбирается отдельно.