Что происходит в сфере автоматизации клиентских воронок
Системы управления взаимоотношениями с клиентами оснащены удобными конструкторами правил. Они умеют ставить задачи менеджерам, менять стадии сделок при получении оплаты и отправлять шаблонные уведомления.
Тем не менее за пределами системы учета лидов остается огромный пласт корпоративной деятельности: складской учет, логистические реестры, бухгалтерские проводки и отраслевые базы данных.
Для четкого понимания возможностей штатных роботов CRM выделим их ключевые особенности:
- Высокая скорость срабатывания по внутренним событиям и триггерам воронки
- Полная стабильность логики при обновлениях интерфейса самой учетной системы
- Ограниченность действий пределами конкретной платформы и ее готовых виджетов
- Невозможность прямого взаимодействия с локальными закрытыми базами предприятия
Когда возможностей встроенных триггеров становится мало
Потребность в дополнительных инструментах возникает в тот момент, когда для закрытия сделки требуется сформировать пакет документов в другой учетной программе.
Если менеджеру приходится вручную копировать реквизиты контрагента в накладную или проверять физические остатки на удаленном складе, штатные роботы воронки не решают проблему.
Здесь на помощь приходят решения, способные связывать разнородные программные комплексы в сквозной рабочий процесс.
Пример сквозной обработки заказа в торговой компании
Представим оптового поставщика строительных материалов. Клиент оставляет заявку на сайте, и карточка сделки создается в системе учета клиентов автоматически.
Штатный триггер меняет статус на согласование. Однако расчет стоимости доставки с учетом габаритов и наличия свободного транспорта требует проверки в локальной складской базе.
Автоматизированный ассистент считывает параметры из карточки, запрашивает остатки во внутренней программе и формирует черновик накладной, оставляя менеджеру лишь финальную проверку.
Как выстроить гармоничное сочетание доступных технологий
Не стоит пытаться решить все задачи предприятия исключительно силами встроенных триггеров воронки продаж. Доверьте им коммуникацию с покупателями и фиксацию статусов лидов.
Сложные межсистемные связи, требующие обращения к закрытым базам и проверки первичных документов, разумно перенести на специализированные интеграционные платформы.
Такое разделение обязанностей обеспечивает устойчивость процессов и защищает компанию от потери ценных клиентов.
Как с этим работает Coagent
Coagent ставится на сервер вашей компании и подключается к 1С, Битрикс24 и почте. Агент готовит результат, а важное действие выполняется после подтверждения человека.
Свяжите воронку продаж с учетными базами компании для быстрой и надежной обработки каждого заказа.