Карта источников предшествует объединённой выгрузке
Начните с описания, где возникает запись о контрагенте и кто подтверждает её содержание. Таблица дочерней компании может быть рабочим списком закупщика, тогда как карточка в учётной системе содержит реквизиты для документов. Их нельзя считать взаимозаменяемыми только из-за похожих столбцов.
При подготовке подключения почты, таблиц или 1С технический сотрудник проверяет получение данных, а владелец справочника — смысл полей. Сохраняют название источника, компанию и дату выгрузки. Дата показывает момент получения копии, но не подтверждает действительность реквизитов. Это различие должно быть отражено в пояснениях агенту.
Словарь полей нужен для смыслового сопоставления
Общая форма не требует стирать локальные значения. Например, поставщик и получатель платежа могут обозначать разные роли одного участника. Для набора карточек подготовьте пояснения по следующим пунктам:
- Исходное название поля и его назначение в дочерней компании.
- Идентификационные сведения, по которым разрешено предлагать совпадение.
- Роль контрагента в записи без переноса её на все компании группы.
- Обозначение пустого, неизвестного и ещё не проверенного значения.
- Источник подтверждения реквизитов отдельно от времени выгрузки.
Очистка не должна уничтожать причину различия
Исправляйте лишние пробелы и очевидные технические огрехи в рабочей копии по согласованным правилам. Не сокращайте названия до одного слова и не удаляйте пояснения, которые различают филиал, роль или договор. Подготовка данных должна позволять вернуться к исходнику, а не создавать удобную, но необъяснимую таблицу.
Допустим, в одном списке есть полное наименование поставщика, в другом — торговое обозначение. Агент может предложить пару для чтения, если ему доступны согласованные признаки и источники. Сотрудник проверяет связь по документам. Нельзя заполнять отсутствующие реквизиты из похожей карточки только ради полноты итогового файла.
Проверка переноса включает неполную и спорную запись
Учебный набор должен содержать карточку без одного поля, похожие названия разных лиц и разные роли одного контрагента. После подключения сравните исходную запись с полученной: сохранились ли обозначения компании, пустое значение и назначение поля. Успешное чтение таблицы ещё не доказывает правильность смыслового сопоставления.
Нужно ли прикладывать переписку по ценам для сравнения наименований? Только если конкретная задача требует такого основания и передача разрешена. Платформа работает на сервере клиента, но сведения могут обрабатываться внешней моделью. Сначала согласуют состав набора, затем проверяют подключение. Изменение рабочей карточки остаётся отдельным подтверждаемым действием, а не продолжением очистки копии.
Как с этим работает Coagent
В Coagent у каждого сотрудника есть свой агент с ролью и правилами. Платформа работает на вашем сервере, а решения принимают люди.
Опишите назначение полей в двух дочерних справочниках и сохраните происхождение каждой записи в учебной выгрузке для агента.