Проверьте, что описывает каждый набор сведений
Пакет клиента, предложение поставщика, расчёт специалиста и договор описывают разные части сделки. Даже одинаковое название предмета не делает их взаимозаменяемыми. До подключения объясните смысл каждого источника и его статус. Подготовительная сводка должна показывать различия, не создавать общий документ с условиями, которых никто не согласовал.
За принадлежность пакета отвечает сотрудник, собирающий материалы. Технические характеристики проверяет профильный специалист, расчётные сведения — компетентный сотрудник, договорные основания — специалист по соответствующим вопросам. Это не перечень новых должностей, а различие ответственности. Агенту поручают оформление известных фактов, не перенос этих решений в текстовую модель.
Опишите связи документов вместо сортировки по папкам
Сами папки не сообщают, к какой редакции запроса относится файл. Нужен указатель, который сотрудник способен проверить. Не обязательно переносить весь архив; достаточно подготовить согласованный набор для конкретной задачи. В нём должны быть видны:
- Клиентский запрос и предмет, к которым относится документ.
- Версия условий и источник последнего уточнения.
- Статус получения отдельно от отметки профессиональной проверки.
- Расчётное допущение отдельно от подтверждённого клиентского факта.
- Пропуск или противоречие, которое ещё не разрешено.
Не очищайте данные ценой потери статуса
При приведении таблиц к общей форме важно сохранить исходное название поля и объяснить его значение. Срок поставки, период лизинга и дата документа относятся к разным событиям. Пустое поле не следует заполнять значением из похожей сделки. Для неизвестного оставляйте явную отметку и вопрос, а не удобную для модели догадку.
Личные документы и реквизиты, не нужные для поручения, исключайте из подготовленной копии. Допустимость отправки содержания внешней модели согласуется отдельно: клиентский сервер не отменяет передачу. Расчётный график должен сохранять основания специалиста, но модель не получает полномочий изменять его только потому, что данные приведены к аккуратному виду.
Испытайте указатель на условной проверке документов
Допустим, клиент передал новое уточнение к запросу, а часть документов осталась от предыдущего предмета. Агент может составить перечень соответствий и вопросов по разрешённому пакету. Сотрудник проверяет, не включены ли старые сведения в текущую сводку. Вывод о пригодности документов и дальнейших действиях принимает специалист.
Для пробы добавьте файл без понятной принадлежности. Помощник должен оставить вопрос открытым, не распределить его по сходству названия. После разбора проверьте, может ли другой сотрудник найти источник каждой строки и отличить полученное от проверенного. Подключение стоит обсуждать после такой подготовки: объём архива сам по себе не делает данные пригодными для ИИ.
Как с этим работает Coagent
В Coagent у каждого сотрудника есть свой агент с ролью и правилами. Платформа работает на вашем сервере, а решения принимают люди.
Составьте указатель учебного пакета лизинга и добавьте документ без принадлежности, чтобы проверить сохранение неизвестного.